中信证券股份有限公司

　　2、自己愿意切履行诺公司造订的相合增加回报设施以及自己对此作出的任何相合增加回报设施的愿意，若自己违反该等愿意并给公司或者投资者酿成耗损的，自己甘愿依法担当对公司或者投资者的赔偿负担。”

　　“1、自己愿意于自己动作公司实践节造人光阴，将肃穆推行合于上市公司料理的各项功令、法则、规章轨造，守卫公司和民众甜头，巩固公司的独立性，圆满公司料理，不越权干涉公司规划收拾行为，不抢夺公司甜头，并固守其他功令、行政法则及范例性文献的干系法则。

　　2、自己愿意切履行诺公司造订的相合增加回报设施以及自己对此作出的任何相合增加回报设施的愿意，若自己违反该等愿意并给公司或者投资者酿成耗损的，自己甘愿依法担当对公司或者投资者的赔偿负担。”

　　“1、自己愿意不无偿或以不服允前提向其他单元或者片面输送甜头，也不采用其他格式损害公司甜头；

　　4、自己愿意正在自己的职责和权限限造内，由董事会或提名、薪酬与查核委员会造订的薪酬轨造与公司增加回报设施的推行境况相挂钩；

　　5、自己愿意如公司另日举行股权鼓舞筹划，自己正在自己职责和权限限造内，促使公司拟宣布的股权鼓舞筹划的行权前提与公司增加回报设施的推行境况相挂钩；

　　6、如违反上述愿意或拒不践诺上述愿意，自己承诺遵从中邦证券监视收拾委员会和上海证券交往所等证券囚禁机构遵从其造订或发表的相合法则、规定，对自己作出干系处理或接纳干系收拾设施。”

　　保荐机构以为：干系负担主体作出的上述愿意实质以及未能践诺愿意时的束缚设施具有合法性、合理性、有用性。

　　发行人状师以为：干系负担主体作出的上述愿意实质以及未能践诺愿意时的束缚设施具有合法性。

　　本上市布告书系遵照《中华百姓共和邦公国法》《中华百姓共和邦证券法》和《上海证券交往所股票上市规定》等相合功令法则法则，遵从上海证券交往所《股票上市布告书实质与方式指引》和《上海证券交往所证券发行与承销生意指南第4号逐一主板初度公斥地行股票》编造而成，旨正在向投资者供给相合本公司初度公斥地行股票上市的根基境况。

　　本公司初度公斥地行股票（以下简称“本次发行”）依然中邦证券监视收拾委员会“证监许可[2022]1220号”文准许。本次发行采用网下向询价对象配售发行和网上按市值申购格式向社会民众投资者订价发行相纠合的格式举行。

　　本公司A股股票上市依然上海证券交往所“自律囚禁定夺书〔2022〕177号”文容许。本公司发行的A股股票正在上海证券交往所上市，证券简称为“天新药业”，证券代码为“603235”。本次发行后公司总股本为43,778.00万股，此中本次发行的4,378.00万股社会民众股将于2022年7月12日起上市交往。

　　7、本次上市的无畅达束缚及限售放置的股票数目为4,378.00万股，详睹本上市布告书之“第三节 发行人、股东和实践节造人境况”之“四、发行人股本境况”

　　8、本次发行前股东所持股份的畅达束缚及刻日、发行前股东对所持股志愿锁定的愿意：详睹本上市布告书之“第一节 紧要声明与提示”

　　9、本次上市股份的其他锁定放置：本次网上、网下公斥地行的4,378.00万股股份无畅达束缚和锁定放置，自2022年7月12日起上市交往。

　　本次发行前，许江南直接持有公司股份20,360.3970万股，持股比例为51.68%，为公司控股股东。

　　许江南直接持有发行人51.68%的股份，且通过其节造的厚鼎投资、厚盛投资、厚泰投资间接节造发行人7.11%的股份，合计直接及间接节造发行人58.78%的股份，可能实践摆布公司手脚。别的，许江南掌握发行人董事长，正在公司规划计划中阐明紧要功用。

　　许晶系许江南之女，直接持有发行人15.00%的股份，且通过厚鼎投资、厚盛投资、厚泰投资合计间接持有发行人0.99%的股份，合计直接及间接持有发行人15.99%的股份。别的，许晶掌握发行人董事，正在公司坐褥规划中加入计划。

　　许江南和许晶合计直接及间接节造发行人73.79%的股份。因而，许江南和许晶系发行人的协同实践节造人。

　　许江南，男，中邦邦籍，无境外好久居留权，身份证号为405****，住址为浙江省天台县赤城街道春晓道****。

　　许晶，女，中邦邦籍，无境外好久居留权，身份证号为204****，住址为上海市闸北区梅园道****。

　　本次发行前，公司董事、监事、高级收拾职员及中枢本事职员及其至亲属直接及间接持有公司股份及改换境况如下外所示：

　　董事、监事、高级收拾职员及其至亲属直接或间接持有的公司股份不生存质押或冻结的境况。

　　截至本上市布告书登载日，公司董事、监事、高级收拾职员及其至亲属不生存直接或间接持有公司债券的境况。

　　本次公斥地行完毕后、上市之前的A股股东户数为50,584户，前10名股东持股境况如下：

　　本次发行股份数目为4,378万股，占本次发行后总股本的10.00%，悉数为公司公斥地行新股。

　　22.99倍（每股收益遵从经管帐师事情所审计的2021年度扣除非往往性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本算计）。

　　发行后每股收益为1.60元/股（按发行人2021年经审计净利润扣除非往往性损益前后的孰低值除以发行后总股本算计）。

　　本次发行后每股净资产为7.83元/股（按2021年12月31日经审计的归属于母公司净资产和召募资金净额与发行后股本算计）。

　　本次发行召募资金总额161,460.64万元；扣除发行用度后，召募资金净额为151,723.31万元。中汇管帐师事情所（迥殊普遍合股）对公司本次公斥地行新股的资金到位境况举行了审验，并于2022年7月7日出具了“中汇会验[2022]5910”《验资呈报》。经审验，截至2022年7月7日，改革后的注册资金为百姓币43,778.00万元，累计实收资金（股本）为百姓币43,778.00万元。

　　本次公司公斥地行新股的发行用度（不含增值税）合计97,373,300.00元。遵照“中汇会验[2022]5910号”《验资呈报》，发行用度搜罗：

　　本次公司公斥地行新股的每股发行用度为2.22元（按本次发行用度总额除以发行股数算计）。

　　本次发行采用网下向询价对象配售发行和网上按市值申购格式向社会民众投资者订价发行相纠合的格式举行，此中网下向配售对象配售4,376,579股，网上市值申购发行39,127,424股，本次发行网下投资者弃购1,421股，网上投资者弃购274,576股，合计275,997股，由主承销商包销，包销比例为0.63%。

　　中汇管帐师事情所（迥殊普遍合股）对公司2019年、2020年和2021年的财政报外举行了审计，并出具了中汇会审[2022]0384号规范无保着重睹的审计呈报。干系财政数据已正在招股仿单中举行了周密披露，本上市布告书不再披露。

　　中汇管帐师事情所对公司2022年3月31日的资产欠债外、2022年1-3月的利润外、现金流量外，以及干系财政报外附注举行了核阅，并出具了中汇会阅【2022】3374号核阅呈报。上述财政数据已正在招股仿单举行了周密披露，核阅呈报已正在招股意向书附录中披露，公司上市后2022年一季度财政报外不再零丁披露，敬请投资者属意。

　　纠合行业繁荣趋向及实践规划境况，公司估计2022年1-6月业务收入为115,319.00万元至121,084.95万元，比拟上年同期改换幅度为-9.00%至-4.45%；估计归属于母公司统统者的净利润为37,021.68万元至38,616.13万元，比拟上年同期改换幅度为-12.83%至-9.07%；估计扣除非往往性损益后归属于母公司统统者的净利润为33,502.33万元至35,096.78万元，比拟上年同期改换幅度为-14.36%至-10.28%。

　　上述2022年半年度财政数据为公司发轫核算数据，未经管帐师审计或核阅，且不组成赢余预测。

　　财政呈报审计截止日至本上市布告书订立日，公司全体规划景遇寻常，首要原质料的采购境况、首要产物的出售境况、首要客户及供应商的组成境况、税收计谋以及其他或许影响投资者剖断的庞大事项方面未爆发庞大蜕变。

　　为范例公司召募资金的收拾，实在守卫投资者权力，遵照《上海证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一范例运作》等功令法则的法则，公司已与保荐机构、存放召募资金的贸易银行订立《召募资金专户存储囚禁订交》。该等订交对公司、保荐机构及开户银行的干系负担和职守举行了周密商定。

　　1、甲方已正在乙方开设召募资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方召募资金投向项目召募资金的存储和应用，不得存放非召募资金或者用作其他用处。

　　2、正在召募资金专户内，遵从干系囚禁、自律法则践诺内部措施并获取丙方承诺后，甲方可正在内部决议授权限造内将专户内的片面资金以合适《上海证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一范例运作》法则的现金收拾投资产物局面存放。甲方应将产物的全体金额、存放格式、存放刻日等音讯实时通告丙方。甲方愿意上述产物提前支取、到期或举行让渡后将资金实时转入本订交法则的召募资金专户举行收拾，并通告丙方。前述产物返璧至召募资金专户并布告后，甲适才可正在授权的刻日和额度内再次展开现金收拾。上述产物不得质押，产物专用结算账户（如实用）不得存放非召募资金或者用作其他用处。

　　3、甲乙两边应该协同固守《中华百姓共和邦单据法》《付出结算措施》《百姓币银行结算账户收拾措施》等功令、法则、规章。

　　4、丙方动作甲方的保荐机构/财政照顾，应该依照相合法则指定保荐代外人/主办人或其他劳动职员对甲方召募资金应用境况举行监视。

　　丙方愿意遵从《上海证券交往所上市公司自律囚禁指引第 1 号逐一范例运作》以及甲方拟定的召募资金收拾轨造对甲方召募资金收拾事项践诺职责，举行延续督导劳动。

　　丙方可能接纳现场考核、书面问询等格式行使其监视权。甲方和乙方应配合丙方的考核与盘问。丙方每半年度对甲方现场考核时应同时搜检专户存储境况。

　　5、甲方授权丙方指定的保荐代外人可能随时到乙方盘问、复印甲方专户的材料；乙方应该实时、切确、完善地向其供给所需的相合专户的材料。

　　保荐代外人/主办人向乙方盘问甲方专户相合境况时应该出具自己的合法身份证实；丙方指定的其他劳动职员向乙方盘问甲方专户相合境况时应该出具自己的合法身份证实和单元先容信。

　　6、乙方按月（每月5日前）向甲方出具的确、切确、完善的专户对账单，并抄送给丙方。

　　7、乙方遵从甲方资金划付申请举行划付时，应审核甲方的付出申请（或付出凭证）的因素是否具备，印鉴是否与囚禁账户预留印鉴相符，召募资金用处是否与商定相同。

　　8、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额逾越5,000万元且抵达发行召募资金总额扣除发行用度后的净额（以下简称“召募资金净额”）的20%的，甲方及乙方应该正在付款后3个劳动日内实时以电子邮件格式通告丙方，同时供给专户的付出清单。

　　9、丙方有权遵照相合法则改换指定的保荐代外人。丙方改换保荐代外人的，应该将干系证实文献书面通告乙方，同时书面通告改换后保荐代外人的接洽格式。改换保荐代外人不影响本订交的功用。

　　10、乙方三次未实时向甲方和丙方出具对账单，以及生存未配合丙方盘问与考核专户景况的，甲方可能主动或正在丙方的央浼下片面终止本订交并刊出召募资金专户。

　　11、丙方觉察甲方、乙方未按商定践诺本订交的，应该正在知悉相合毕竟后实时向上海证券交往所书面呈报。

　　12、本订交自甲、乙、丙三伎俩定代外人（肩负人）或其授权代外订立并加盖各自单元公章之日起生效，至专户资金悉数付出完毕且丙方督导期竣事后失效。

　　本公司正在招股意向书登载日至上市布告书登载前，没有爆发或许对本公司有较大影响的紧要事项，全体如下：

　　（三）除寻常规划行为订立的商务合同外，本公司未订立其他对本公司资产、欠债、权力和规划收获发作庞大影响的紧要合同。

　　（四）本公司没有爆发未践诺法定措施的干系交往，且没有爆发未正在招股仿单中披露的庞大干系交往。

　　上市保荐人中信证券股份有限公司以为，发行人申请其A股股票上市合适《中华百姓共和邦公国法》《中华百姓共和邦证券法》及《上海证券交往所股票上市规定》等功令、法则的相合法则，发行人A股股票具备正在上海证券交往所上市的前提。上市保荐人承诺推选江西天新药业股份有限公司A股股票正在上海证券交往所上市。