证通电子：非公开发行A股股票发行情况报告书暨

　　证通电子：非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）本次非公然垦行新增股份99,205,980股将于2021年11月30日正在深圳证券

　　衡宇租赁；进出口营业(的确按深贸管登证字第2001－101号资历证书办)；修立

　　租赁（修立租赁限度：电子产物，自助修立及配件，金融机具修立，通信修立）；

　　上均不含局部项目)；LED照明、都邑道道照明工程、景物发电修立、太阳能应

　　特网数据传输任职和接入任职营业；因特网数据核心营业；供给机动车停放任职；

　　2020年4月16日，发行人召开2020年第二次且则股东大会，审议通过了

　　2021年8月19日，发行人召开2021年第二次且则股东大会，审议通过《合

　　于耽误公司2020年非公然垦行股票股东大会决议有用期的议案》，将本次非公

　　有限公司非公然垦行股票的批复》（证监许可〔2020〕3373号）（印发日期为

　　按照中勤万信司帐师2021年11月9日出具的《验资讲演》（勤信验字【2021】

　　第0056号），截至2021年11月8日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证

　　余金钱划转至发行人指定账户中。按照中勤万信司帐师2021年11月10日出具

　　的《验资讲演》（勤信验字【2021】第0057号），经审验，截至2021年11月

　　9日17时止，公司已向特定对象发行百姓币浅显股（A股）99,205,980股，发行

　　价值5.68元/股，召募资金总额为百姓币563,489,966.40元，扣除保荐承销费及

　　其他发行用度百姓币11,368,168.39元（含税），本质召募资金净额为百姓币

　　552,121,798.01元（含税）。本质召募资金净额加上本次非公然垦行股票发行费

　　用可抵扣增值税进项税额643,481.23元，合计百姓币552,765,279.24元（不含税），

　　其入网入注册资金（股本）百姓币99,205,980.00元，资金溢价百姓币

　　发行人本次发行的99,205,980股新增股份的立案托管及限售手续于2021年

　　按照投资者认购情景，本次非公然垦行股票的数目为99,205,980股，一齐采

　　期的首日（2021年11月1日），发行价值不低于订价基准日前20个业务日公

　　20个业务日股票业务总金额÷订价基准日前20个业务日股票业务总量）的80%，

　　本次发行的召募资金总额为563,489,966.40元，扣除保荐承销费及其他发行

　　象及获配股份数目的次第和规定，确定本次发行价值为5.68元/股，发行股数

　　邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）。个中，前20大股东（剔除相合方、

　　未剔除反复机构）12家、基金公司20家、证券公司10家、保障公司5家、其

　　年10月29日）至申购日（2021年11月3日）9:00时候内，因深圳市高新投大

　　数据投资合资企业（有限合资）、崔刚先、张媞、汪爱娟、JPMORGAN CHASE

　　文献，的确席卷发行人前20大股东（剔除相合方、未剔除反复机构）12家、基

　　及发送限度吻合《公执法》《证券法》《证券发行与承销处置主意》《践诺细则》

　　司及其控股股东、本质驾御人、首要股东作出保底保收益或变相保底保收益首肯，

　　3日9:00-12:00，发行人状师举办了全程睹证。正在有用报价光阴内，簿记核心共

　　收到10单申购报价单。截至2021年11月3日12:00，到场申购的投资者均实时

　　2021年11月3日9:00-12:00共有10名投资主体举办报价，的确申购报价情

　　行对象及获配股份数目的次第和规定，确定本次发行价值为5.68元/股，发行股

　　行）》轨则的私募投资基金，无需举办私募基金处置人的立案和私募基金的挂号。

　　基金监视处置暂行主意》以及《私募投资基金处置人立案和基金挂号主意（试行）》

　　行）》轨则的私募投资基金，无需举办私募基金处置人的立案和私募基金的挂号。

　　行）》轨则的私募投资基金，无需举办私募基金处置人的立案和私募基金的挂号。

　　大影响的相合方，也不存正在上述机构及职员直接或间接到场本次发行认购的景象。

　　本次非公然垦行股票数目合计99,205,980股，发行对象以现金认购本次新发

　　深圳市高新投大数据投资合资企业（有限合资）本次认购数目为26,494,718

　　财通基金处置有限公司本次认购数目为15,228,873股，股份限售期为6个月。

　　中邦邦际金融股份有限公司本次认购数目为9,330,985股，股份限售期为6

　　横琴广金优美基金处置有限公司本次认购数目为5,792,253股，股份限售期

　　承销商、联席主承销商以及前述主体相合方供给的任何财政资助或者抵偿的景象。

　　本次发行完结后，公司加众99,205,980股。同时，本次发行不会导致公司控

　　制权爆发改观，曾胜强为公司控股股东，曾胜强、许忠桂伉俪为公司本质驾御人。

　　许可〔2020〕3373号）和证通电子践诺的内部计划次第的请求，吻合本次发行

　　请书、申购报价单、缴款知照书、股份认购答应等国法文献吻合《处置主意》《实

　　合请求。发行人本次发行上市申请文献不存正在失实纪录、误导性陈述或强大脱漏。