文化财经敬请广大投资者注意投资风险

　　文化财经敬请广大投资者注意投资风险原题目：中邦邦际金融股份有限公司 闭于中邦中金财产证券有限公司 2023年半年度首要财政数据的通告

　　中邦邦际金融股份有限公司董事会及总共董事确保本通告实质不生计任何作假记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对实在质的可靠性、无误性和完全性经受法令职守。

　　依照中外洋汇买卖中央暨全邦银行间同行拆借中央的闭连法则，中邦邦际金融股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中邦中金财产证券有限公司（以下简称“中金财产”）将于中邦钱银网（）披露其2023年半年度未经审计或审查的资产欠债外、利润外及净本钱策动外。公司现将中金财产2023年半年度未经审计或审查的首要财政数据披露如下：

　　以上中金财产2023年半年度首要财政数据未经审计或审查，最终财政数据以公司正式披露的2023年半年度陈述为准，敬请昌大投资者贯注投资危机。

　　证券代码：601995 证券简称：中金公司 通告编号：临2023-026

　　中邦邦际金融股份有限公司董事会及总共董事确保本通告实质不生计任何作假记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对实在质的可靠性、无误性和完全性经受法令职守。

　　● 被担保人名称：CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited（以下简称“发行人”或“被担保人”），为中邦邦际金融股份有限公司（以下简称“公司”）间接持股之全资子公司。

　　● 本次担保金额及已实践为被担保人供应的担保余额：本次担保金额为5.82亿美元。本次担保产生后，公司直接持股全资子公司中邦邦际金融（邦际）有限公司为上述被担保人供应的担保余额为54.61亿美元。

　　● 迥殊危机提示：上述被担保人资产欠债率突出70%，提示投资者予以闭切。被担保人系独特宗旨公司（SPV），自修树今后未展开任何营业行为，也未举行任何投资，本次担保产生前处于平常存续形态。被担保人工公司间接持股之全资子公司，公司或许实时负责其偿债技能，担保危机可控。

　　中邦邦际金融（邦际）有限公司（曾用名“中邦邦际金融（香港）有限公司”，以下简称“中金邦际”）为公司直接持股的全资子公司。中金邦际直接持有发行人100%的股权。发行人于2016年5月5日设立了境外中期单据宗旨（以下简称“中期单据宗旨”）。截至本通告披露日，该中期单据宗旨下可发行的单据本金最高额为100亿美元。中金邦际行动发行人的独一股东，为发行人正在中期单据宗旨下的发行供应担保。

　　发行人于2023年7月18日依照中期单据宗旨发行中期单据（以下简称“本次发行”），本次发行本金总额为5亿美元，刻期3年，票面利率为5.442%。本次发行后，发行人正在中期单据宗旨下已发行单据的本金总额合计为50亿美元。

　　中金邦际行动担保人，为发行人本次发行项下的偿付责任供应无要求及不行打消的确保担保，担保规模搜罗单据本金、利钱及单据和信任契据下的其他付款责任（以下简称“本次担保”）。本次担保金额为5.82亿美元（含单据本金及利钱）。

　　6、筹划情形：被担保人系独特宗旨公司（SPV），自修树今后未展开任何营业行为，也未举行任何投资，本次担保产生前处于平常存续形态，无任何正正在举行的投资。现任董事为刘健小姐及王瑾小姐。

　　公司全资子公司中金邦际为被担保人的独一股东，被担保人工公司之间接持股全资子公司。

　　依照发行人与中金邦际、公司、花旗邦际有限公司（Citicorp International Limited）（行动受托人）于2016年5月5日签订的《信任契据》（经填补修订）、于2020年10月22日签订的《信任契据填补同意（一）》及于2022年9月20日签订的《信任契据（修订及重述版）》，中金邦际行动担保人就发行人正在中期单据宗旨下发行的中期单据，供应无要求及不行打消的确保担保，担保规模搜罗单据本金、利钱及单据和信任契据下的其他付款责任。

　　截至本次发行前，中金邦际行动担保人，已为发行人中期单据宗旨项下存续单据之偿付责任供应无要求及不行打消的确保担保。本次发行后，担保金额合计54.61亿美元（含单据本金及未偿付利钱）。

　　本次中期单据的发行金额为5亿美元，将用于归还现有债务、填补公司营运资金及其他凡是企业用处。被担保人CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited为公司全资子公司中金邦际的全资子公司，公司通过中金邦际间接持有其100%股权，或许实时负责其偿债技能，担保危机可控。

　　依照公司现行有用的《股东大会对董事会授权计划》及《董事会对收拾委员会授权计划》，由公司收拾委员会正在适应各项法令原则及禁锢法则的条件下，依照公司实践筹划须要，正在禁锢机构承诺或审定的额度内，全权确定公司及公司全资子公司发行债务融资东西及闭连担保事项。本次担保正在上述授权规模之内，适应该等计划所述宗旨和形式，不生计损害公司和股东合法权力的景遇。

　　本次担保前，公司及控股子公司的担保总额为国民币375.25亿元^[1]，占公司截至2022年12月31日经审计净资产（按团结财政报外中归属于母公司股东的权力策动，下同）的比例为37.83%。本次担保产生后，公司及控股子公司的担保总额为国民币417.28亿元，占公司截至2022年12月31日经审计净资产的比例为42.07%。前述担保均为中金邦际对其属员公司的担保。

　　^[ 1]本通告所载金额涉及汇率的，均依照2023年6月30日国民币兑美元、国民币兑港币汇率折算。

　　其余，公司对拟设立的全资资管子公司另有不突出国民币30亿元（含）的净本钱担保容许暂未实行。

　　公司及控股子公司不生计过期担保的情形，亦不生计为控股股东或其相闭人供应担保的情形。