东方嘉盛：中信证券股份有限公司关于公司首次

　　东方嘉盛：中信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票之上市保荐书经中邦证券监视束缚委员会 “证监许可[2017]1166 号” 文准许， 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 （以下简称 “ 东方嘉盛”、 “发行人”、 “ 公司 ”） 3,453万股社会公家股公然辟行已于 2017 年 7 月 17 日 登载招股仿单。发行人已同意正在发行完结后将尽疾照料工商挂号变化手续。中信证券股份有限公司（以下简称“ 中信证券”、 “保荐机构”）以为发行人申请其股票上市十足适宜《中华公民共和邦公法律》、《中华公民共和邦证券法》及 《深圳证券业务股票上市法则》的相合章程，特保举其股票正在贵所中小板上市业务。现将相合情形通知如下：

　　如无希奇证实，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司初次公然辟行 A 股股票招股仿单》中相像。

　　法定住宅 ： 深圳市前海深港协作区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室（入

　　2001 年 6 月 15 日， 邓阳和仲俊杰配合签订了《深圳市东方嘉盛实业生长有

　　限公司章程》，两边分袂出资 114.00 万元、 266.00 万元设立东方嘉盛实业。 2001

　　年 7 月 3 日，深圳华鹏司帐师事件所出具了华鹏验字[2001]102 号《验资通知》，

　　对东方嘉盛实业的出资举行了验证。经审验，截至 2001 年 7 月 2 日，东方嘉盛

　　实业已收到其股东参加的资金 380.00 万元货泉资金，实收资金 380.00 万元，其

　　业执照》，住宅为深圳市罗湖区宝安道京城花圃邦华苑 26H，注册资金为 380.00

　　万元，筹备界限为 “创立实业（的确项目另行申报）；邦内贸易、物资供销业（不

　　2001 年 12 月 25 日，仲俊杰与孙卫平签订股权让渡和讲，将其所持东方嘉盛实业的 266.00 万元出资额总共让渡给孙卫平，让渡代价为 266.00 万元。 2001年 12 月 26 日，深圳市工商行政束缚局出具深工商股合鉴字[2001]第 1050 号《合同鉴证书》，对上述股权让渡和讲予以鉴证。 2001 年 12 月 25 日，东方嘉盛实业股东会通过决议，许诺上述股权让渡。 2002 年 1 月 8 日，东方嘉盛实业就上述股权让渡事项博得深圳市工商行政束缚局核发的新 《企业法人买卖执照》。

　　2002 年 1 月 10 日，东方嘉盛实业召开股东会，聚会确定东方嘉盛实业的名称由 “深圳市东方嘉盛实业生长有限公司 ” 变化为 “深圳市东方嘉盛商贸物流有限公司 ” 。 2002 年 1 月 11 日，东方嘉盛实业就上述名称变化事项博得了深圳市工商行政束缚局核发的新《企业法人买卖执照》。

　　2002 年 2 月 20 日，东方嘉盛有限股东会通过决议，许诺注册资金扩充至2,000.00 万元。新增注册资金分袂由邓阳和孙卫平以货泉体例认缴，个中邓阳和孙卫等分别认缴 1,000.00 万元和 620.00 万元。 2002 年 3 月 15 日，深圳市长城司帐师事件全面限公司出具深长验字[2002]第 056 号《验资通知》，对上述增资举行验证。经审验，截至 2002 年 3 月 15 日，东方嘉盛有限已收到邓阳、孙卫平增缴出资额合计 1,620.00 万元，均系货泉出资，个中邓阳缴付的出资额为 1,000.00万元，孙卫平缴付的出资额为 620.00 万元。 2002 年 3 月 29 日，东方嘉盛有限就上述增资事项博得了深圳市工商行政束缚局核发的新 《企业法人买卖执照》。

　　2004 年 9 月 27 日，东方嘉盛有限股东会通过决议，许诺注册资金扩充至

　　2,500.00 万元。新增注册资金分袂由邓阳和孙卫平以货泉体例按其各自出资比例

　　同比例认缴。 2004 年 11 月 1 日，深圳市长城司帐师事件全面限公司出具深长验

　　字[2004]第 428 号《验资通知》，对上述增资举行验证。经审验，截至 2004 年 10

　　月 27 日，东方嘉盛有限已收到邓阳、孙卫平增缴的出资额合计 500.00 万元，均

　　系货泉出资，个中邓阳增缴 278.50 万元出资、孙卫平增缴 221.50 万元出资。 2004

　　年 11 月 8 日，东方嘉盛有限就上述增资事项博得深圳市工商行政束缚局核发的

　　2005 年 12 月 5 日，东方嘉盛有限股东会通过决议，许诺注册资金扩充至3,000.00 万元。新增注册资金分袂由邓阳和孙卫平以货泉体例按其各自出资比例同比例认缴。 2006 年 1 月 24 日，深圳邦泰司帐师事件所出具邦泰所验字[2005]第 005 号《验资通知》，对上述增资举行了验证。经审验，截至 2006 年 1 月 23日，东方嘉盛有限已收到邓阳、孙卫平缴纳的新增注册资金合计 500.00 万元，个中邓阳缴纳 278.50 万元，孙卫平缴纳 221.50 万元，出资体例为货泉。 2006 年1 月 26 日，东方嘉盛有限就上述增资事项博得深圳市工商行政束缚局核发的新《企业法人买卖执照》。

　　2009 年 4 月，邓阳让渡 1.200% 的出资额予汪秀芬，让渡 0.700% 的出资额予王学凤，让渡 0.055% 的出资额予彭修中，让渡 0.041% 的出资额予张光泽，让渡0.021% 的出资额予汤邦珍，分袂让渡 0.020% 的出资额予李修军、杨素萍、陈石云、朱叶清，让渡 0.019% 的出资额予江晓心，分袂让渡 0.018% 的出资额予何清华、何一鸣、田卉，分袂让渡 0.015% 的出资额予赵小平、苏修平，分袂让渡 0.013%的出资额予卫洧、夏者羽、黄斑斓，让渡 0.011% 的出资额予黄鹂，分袂让渡 0.010%的出资额予邓修民、黄勇，分袂让渡 0.006% 的出资额予张雪绒、潘志生、李木森、梁高丰、李明。 依照邓阳与上述自然人签订并经公证的《股权让渡和讲》，上述自然人中汪秀芬、王学凤受让代价为每元出资额 8.00 元，其余 24 名自然人受让代价为每元出资额 6.67 元。 2009 年 4 月 7 日，东方嘉盛有限股东会通过决议，许诺上述股权让渡并相应窜改公司章程。 2009 年 5 月 11 日，东方嘉盛有限就上述股权让渡事项博得深圳市工商行政束缚局核发的新《企业法人买卖执照》。

　　2009 年 5 月 8 日，深圳市鹏城司帐师事件全面限公司对东方嘉盛有限截至

　　《深圳市东方嘉盛物流有限公司 2007 年度、 2008 年度财政报外审计通知》。经

　　审计，东方嘉盛有限（母公司）截至 2008 年 12 月 31 日的净资产值为

　　年 12 月 31 日为评估基准日对东方嘉盛有限的总共股东权力举行了评估，并出具

　　了深金评报字[2009]第 022 号《深圳市东方嘉盛物流有限公司拟股改项目资产评

　　估值为 19,169.45 万元。 2009 年 6 月 3 日，东方嘉盛有限召开股东会，聚会许诺

　　以东方嘉盛有限截至 2008 年 12 月 31 日经审计的账面净资产按 1:0.5335 的比例

　　折股，集体变化为股份有限公司；股份有限公司注册资金为公民币 10,000.00 万

　　元，划分为 10,000 万股等额股份，每股面值公民币 1 元，东方嘉盛有限经审计

　　金。 2009 年 6 月 4 日，东方嘉盛有限 28 名股东配合签订了《深圳市东方嘉盛供

　　应链股份有限公司倡导人和讲》。 2009 年 6 月 20 日，深圳市鹏城司帐师事件所

　　有限公司出具深鹏所验字[2009]53 号《验资通知》， 对一切倡导人出资举行了验

　　证。 该验资经瑞华司帐师事件所（独特通常合资）出具瑞华核字[2015]48110040

　　号《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司验资复核通知》举行复核。 2009 年 6

　　月 20 日，东方嘉盛召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《深圳市东

　　方嘉盛供应链股份有限公司章程》等议案。 2009 年 6 月 26 日，公司就集体变化

　　2011 年 12 月 24 日，公司股东邓阳亡故，其持有的东方嘉盛 53.40% 的股权

　　为其遗产。 2012 年 6 月 1 日， 邓阳父亲邓培德、母亲刘红分袂签订《放弃接受

　　权声明书》，自觉无前提放弃对邓阳遗留的东方嘉盛 53.40% 的股权的接受权。

　　2012 年 6 月 1 日，广东省深圳市深圳公证处分袂出具[2012]深证字第 64833 号和

　　[2012]深证字第 64834 号《公证书》对上述《放弃接受权声明书》作出公证。 2012

　　年 6 月 4 日，广东省深圳市深圳公证处出具《公证书》（ [2012]深证字第 65214

　　承权，孙卫平、邓思晨、邓思瑜均暗示央浼接受被接受人邓阳的产业，由孙卫平、

　　邓思晨、邓思瑜各接受邓阳持有东方嘉盛的股份 1,780 万股。 2012 年 5 月 25 日，

　　年 7 月 28 日，公司召开股东大会，审议通过原三位股东李木森（持股 6,000 股，

　　股，比例 0.0060% ）将所持总共股份让渡给孙卫平；审议通过原股东邓阳（持股

　　53,400,000 股，比例 53.4000% ）所持股份均匀分为三份，分袂由孙卫平、邓思晨、

　　邓思瑜持有。 2012 年 8 月 16 日，公司就上述股权变化事项博得深圳市商场监视

　　2013 年 6 月 6 日，黄斑斓与与孙卫平签订《股权让渡和讲》，将其持有的东方嘉盛 0.013% 的股权以 33,320.00 元的代价让渡给孙卫平。 2013 年 6 月 14 日，上海市奉贤公证处出具了[2013]沪奉证经字第 1458 号《公证书》，对上述《股权让渡和讲》举行了公证。 2013 年 7 月 16 日， 陈石云与孙卫平签订《股权让渡和讲》，将其持有的东方嘉盛 0.02% 的股权以 51,485.00 元的代价让渡给孙卫平。2013年 7 月 23 日，上海市奉贤公证处出具了 [2013]沪奉证经字第 1786 号《公证书》，对上述《股权让渡和讲》举行了公证。 2013 年 12 月 18 日，李明与孙卫平签订《股权让渡和讲》，将其持有的东方嘉盛 0.006% 的股权以 15,781.00 元的代价让渡给孙卫平。 2013 年 12 月 18 日，深圳市公证处出具了 [2013]深证字第 179295号《公证书》，对上述《股权让渡和讲》举行了公证。 2013 年 12 月 24 日，杨素萍与孙卫平签订《股权让渡和讲》，将其持有东方嘉盛的 0.02% 的股权以 52,601.00元的代价让渡给孙卫平。同日，深圳市公证处出具了 [2013]深证字第 182070 号《公证书》，对杨素萍与孙卫平上述《股权让渡和讲》举行了公证。 2014 年 3 月28 日，公司就上述股权让渡事项照料完结工商变化挂号手续。

　　2015 年 6 月 18 日，东方嘉盛股东大会通过决议，许诺公司的注册资金扩充至 10,150.00 万元。新增的 150.00 万元注册资金总共由上海智君投资束缚中央（有限合资）认缴。 2015 年 6 月 26 日，东方嘉盛就上述增资事项照料完结工商变化挂号手续。 2015 年 7 月 1 日，瑞华司帐师事件所（独特通常合资）出具瑞华验字[2015]48110007 号验资通知，对上述增资举行了验证。经审验，截至 2015 年6 月 30 日，公司已收到上海智君投资束缚中央（有限合资）缴纳的新增注册资金合计公民币 150.00 万元，股东以货泉出资公民币 1,020.00 万元，个中公民币150.00 万元行动公司股本，公民币 870.00 万元行动公司资金公积；变化后公司的累积注册资金公民币 10,150.00 万元，股本公民币 10,150.00 万元。

　　2015 年 6 月 20 日，东方嘉盛股东大会通过决议，许诺公司的注册资金扩充

　　至 10,357.1429 万元。新增的 207.1429 万元注册资金总共由青岛金石灝汭投资有

　　限公司认缴。 2015 年 6 月 29 日，东方嘉盛就上述增资事项照料完结工商变化登

　　记手续。 2015 年 7 月 1 日，瑞华司帐师事件所（独特通常合资）出具瑞华验字

　　[2015]48110009 号验资通知，对上述增资举行了验证。经审验，截至 2015 年 6

　　月 30 日止，公司已收到青岛金石灝汭缴纳的新增注册资金合计公民币 207.1429

　　万元，股东以货泉出资公民币 1,720 万元，个中公民币 207.1429 万元行动公司股

　　本，公民币 1,512.8571 万元行动公司资金公积；变化后公司的累积注册资金为人

　　2015 年 6 月 29 日，王学凤与孙卫平签订《股权让渡和讲书》，将其所持东方嘉盛 700,000 股总共让渡给孙卫平，让渡代价为 312.67 万元。同日，深圳市公证处出具[2015]深证字第 112148 号《公证书》，对上述《股权让渡和讲书》举行了公证。 2015 年 7 月 3 日，汪秀芬与孙卫平签订《股权让渡和讲书》，将其所持东方嘉盛 800,000 股让渡给孙卫平，让渡代价为 192.00 万元。同日，深圳市公证处出具[2015]深证字第 111278 号《公证书》，对上述《股权让渡和讲书》举行了公证。 2015 年 7 月 17 日，东方嘉盛就上述股权变化事项照料完结工商变化挂号手续。

　　公司的主买卖务是供应归纳供应链束缚办事。公司依托先辈的供应链束缚理念与本领编制，连接客户筹备形式和众样而庞杂的需求，计划并履行供应链办理计划，为客户供应席卷原原料、零部件及产制品采购、订单及合同束缚、进出口代办、运输、库存束缚、音信本领束缚、产制品分销、资金结算等办事正在内的一体化供应链束缚办事。

　　公司供应供应链束缚办事的价钱缔造显示为：通过为每一个客户计划并履行供应链办理计划，将上下逛各枢纽厂商整合成一个汇集， 并有用束缚供应链各枢纽上的商流、物流、资金流和音信流，完成企业外包枢纽与非外包枢纽的无缝维系，从而助助客户将精神用心于中央营业和中央上风，正在提升客户效果、晋升对商场的反响速率、下降供应链本钱的条件下分享收益，并使得公司深度嵌入了企业的临蓐筹备勾当，成为客户价钱链上的战术协作伙伴。

　　依照瑞华出具的 “瑞华审字[2017]48110006 号”审计通知， 公司 2014 年、2015 年和 2016 年的合键财政数据和财政目标如下：

　　无形资产（土地应用权除外）占净资产的比例＝无形资产（土地应用权除外） ÷净资产

　　资产欠债率 （母公司） ＝（欠债总额÷资产总额） ×100%注 2：应收账款周转率＝买卖收入÷均匀应收账款

　　息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利钱支付＋折旧费＋无形资产摊销＋长等候摊用度摊销

　　利钱保护倍数＝（利润总额＋利钱支付） ÷利钱支付每股筹备勾当的现金流量＝筹备勾当的现金流量净额÷期末通常股份总数

　　发行人本次公然辟行前总股本为 10,357.1429 万股， 本次公然辟行 3,453 万股公民币通常股（A 股），占发行后总股本的比例为 25.00% 。

　　（三）发行股数： 3,453 万股（总共为新股），占发行后总股本的比例为 25% ，本次发行原股东不公然辟售老股；

　　（五） 发行后每股收益： 0.5632 元（服从 2016 年经审计的扣除非每每性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本策画）；

　　（六）发行市盈率： 22.98 倍（每股收益服从 2016 年经审计的扣除非每每性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本策画）；

　　（七）发行前每股净资产： 7.44 元（按 2016 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权力除以本次发行前总股本策画）；

　　（八）发行后每股净资产： 8.52 元（依照本次发行后归属于本公司股东的权力除以发行后总股本策画。个中，发行后归属于本公司股东的权力按本公司 2016年尾经审计的归属于本公司股东的权力和本次召募资金净额之和策画）；

　　（十）发行体例： 网下向询价对象配售与网上市值申购订价发行相连接的体例或中邦证监会认同的其他体例；

　　（十一）发行对象： 适宜伙历的询价对象和正在深圳证券业务所开户的境内自然人、法人等投资者（邦度公法、规矩、中邦证监会及深圳证券业务所典型性文献章程的禁止采办者除外）；

　　（十三）估计召募资金总额和净额：估计召募资金总额为 44,681.82 万元；扣除发行用度后的净额为 40,576.65 万元。

　　本次发行用度总额为 4,105.17 万元，席卷承销保荐用度 2,830.19 万元、审计及验资用度 536.66 万元、状师用度 254.09 万元、用于本次发行的音信披露用度420.75 万元、发行手续用度、印刷费及其他用度 63.48 万元。以上用度均为不含增值税用度。

　　公司控股股东、本质支配人孙卫平同意： “ 1 、自公司初次公然辟行股票并正在证券业务所上市之日起三十六个月内，不让渡或者委托他人束缚自己持有的公司公然辟行股票前已发行的股份，也不由公司回购该局部股份；所持公司股票正在上述锁按期满后两年内减持的，减持代价不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连绵 20 个业务日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，自己所持公司股票的锁定限期自愿延迟 6 个月（正在公司上市后至上述功夫，公司发作派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行径，上述发行代价亦将作相应调解，即发行价应参考二级商场股价改良本领举行改良）。上述减持代价和股份锁定同意不因自己不再行动公司控股股东或者职务变化、辞职而终止。 2、若违反锁按期满后两年内减持代价不低于发行价的同意，则减持所获资金应由上市公司董事会禁锢，以做不乱股价程序等所用，同时自己所持东方嘉盛股份将自减持之日起自愿锁定 12 个月。 3、正在上述限售期届满后，正在自己掌管公司董事、监事、高级束缚职员的任职功夫每年让渡的股份不跨越自己直接或间接持有公司股份总数的 25% ；辞职后半年内，不让渡自己直接或间接持有的公司股份；正在向业务所申报离任六个月后的十二个月内通过业务所挂牌业务让渡公司股份数不跨越自己持有公司股份总数的 50% 。 ”

　　公司股东邓思晨（由孙卫平代为签订）、邓思瑜（由孙卫平代为签订）分袂同意： “ 1、自公司初次公然辟行股票并正在证券业务所上市之日起三十六个月内，不让渡或者委托他人束缚自己持有的公司公然辟行股票前已发行的股份，也不由公司回购该局部股份；所持公司股票正在上述锁按期满后两年内减持的，减持代价不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连绵 20 个业务日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，自己所持公司股票的锁定限期自愿延迟 6 个月（正在公司上市后至上述功夫，公司发作派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行径，上述发行代价亦将作相应调解，即发行价应参考二级商场股价改良本领举行改良）。 2、若违反锁按期满后两年内减持代价不低于发行价的同意，则减持所获资金应由上市公司董事会禁锢，以做不乱股价程序等所用，同时自己所持东方嘉盛股份将自减持之日起自愿锁定 12个月。 ”

　　公司股东上海智君投资束缚中央（有限合资）同意： “ 1 、自公司初次公然辟行股票并正在证券业务所上市之日起三十六个月内，不让渡或者委托他人束缚本企业持有的公司公然辟行股票前已发行的股份，也不由公司回购该局部股份；所持公司股票正在上述锁按期满后两年内减持的，减持代价不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连绵 20 个业务日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本企业所持公司股票的锁定限期自愿延迟 6 个月（正在公司上市后至上述功夫，公司发作派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行径，上述发行代价亦将作相应调解，即发行价应参考二级商场股价改良本领举行改良）。 2、若违反锁按期满后两年内减持代价不低于发行价的同意，则减持所获资金应由上市公司董事会禁锢，以做不乱股价程序等所用，同时本企业所持东方嘉盛股份将自减持之日起自愿锁定 12 个月。 ”

　　青岛金石灝汭投资有限公司同意： “ 自公司初次公然辟行股票并正在证券业务所上市之日起十二个月内，不让渡或者委托他人束缚本企业持有的公司公然辟行股票前已发行股份，也不由公司回购该局部股份。 ”

　　5、 汪秀芬、汤邦珍、李修军、朱叶清、江晓心、苏修平、赵小平、卫洧、夏者羽、黄鹂、黄勇、梁高丰同意

　　公司股东汪秀芬、汤邦珍、李修军、朱叶清、江晓心、苏修平、赵小平、卫洧、夏者羽、黄鹂、黄勇、梁高丰分袂同意： “ 自公司初次公然辟行股票并正在证券业务所上市之日起十二个月内，不让渡或者委托他人束缚自己持有的公司公然辟行股票前已发行股份，也不由公司回购该局部股份。 ”

　　6、 董事、监事、高级束缚职员彭修中、邓修民、何一鸣、田卉、何清华、张光泽同意

　　持有公司股份的董事、监事、高级束缚职员彭修中、邓修民、何一鸣、田卉、何清华、张光泽分袂同意： “ 1、自公司初次公然辟行股票并正在证券业务所上市之日起十二个月内，不让渡或者委托他人束缚自己持有的公司公然辟行股票前已发行股份，也不由公司回购该局部股份； 所持公司股票正在上述锁按期满后两年内减持的，减持代价不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连绵 20 个业务日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，自己所持公司股票的锁定限期自愿延迟 6 个月（正在公司上市后至上述功夫，公司发作派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行径，上述发行代价亦将作相应调解，即发行价应参考二级商场股价改良本领举行改良）。上述减持代价和股份锁定同意不因自己职务变化、辞职而终止。 2、若违反锁按期满后两年内减持代价不低于发行价的同意，则减持所获资金应由上市公司董事会禁锢，以做不乱股价程序等所用，同时自己所持东方嘉盛股份将自减持之日起自愿锁定12 个月。 3、正在上述限售期届满后，正在自己掌管公司董事、监事、高级束缚职员的任职功夫每年让渡的股份不跨越自己直接或间接持有公司股份总数的 25% ；辞职后半年内，不让渡自己直接或间接持有的公司股份；正在向业务所申报离任六个月后的十二个月内通过业务所挂牌业务让渡公司股份数不跨越自己持有公司股份总数的 50% 。 ”

　　东方嘉盛股票上市适宜《 中华公民共和邦证券法》和 《深圳证券业务所股票上市法则》章程的上市前提：

　　（二） 本次发行后东方嘉盛股本总额为 13,810.1429 万元，不少于公民币五万万元；

　　（三） 公然辟行的股份 占东方嘉盛本次发行后股份总数的 25.00% ，公然辟行股份的比例不低于 25% ；

　　（一） 保荐机构及其大股东、本质支配人、紧张合系方持有发行人的股份合计跨越百分之七；

　　（四） 保荐机构及其控股股东、本质支配人、紧张合系方为发行人控股股东、本质支配人、紧张合系方供应担保或融资。

　　（一）行动东方嘉盛初次公然辟行股票并上市的保荐机构， 中信证券已正在发行保荐书中做出如下同意：

　　1、有充裕原因确信东方嘉盛适宜公法规矩及中邦证监会相合证券发行上市的联系章程；

　　2、有充裕原因确信东方嘉盛 申请文献和音信披露材料不存正在乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉；

　　3、有充裕原因确信东方嘉盛及其董事正在申请文献和音信披露材料中外告竣睹的凭据充裕合理；

　　8、自觉担当中邦证监会遵循《证券发行上市保荐营业束缚要领》采纳的禁锢程序。

　　（二）本保荐机构同意， 自觉服从《证券发行上市保荐营业束缚要领》的章程，自证券上市之日起络续督导发行人践诺典型运作、信守同意、音信披露等负担。

　　（三）本保荐机构同意，将固守公法、行政规矩和中邦证监会对保举证券上市的章程，担当证券业务所的自律束缚。

　　（一）络续督导事项 正在本次发行股票上市当年的节余时分及其后两个无缺司帐年度

　　1、 督导发行人有用践诺并 深化发行人庄重践诺中邦证监会联系章程的认识，进一步完好

　　完好防守大股东、本质控 各项束缚轨制和发行人的决定机制，协助发行人践诺联系轨制；

　　制人、其他合系机构违规 通过《保荐和讲》 商定确保保荐机构对发行人合系业务事项的

　　占用发行人资源的轨制 知情权，与发行人竖立每每性音信疏导机制，络续体贴发行人

　　2、 督导发行人有用践诺并 督导发行人有用践诺并进一步完好内部支配轨制 与发行人修

　　务之便损害发行人便宜的 立每每性音信疏导机制，络续体贴发行人联系轨制的践诺情形

　　3、 督导发行人有用践诺并 督导发行人尽可以避免和裁汰合系业务，若相合的合系业务为

　　完好保护合系业务平允性 发行人 平居筹备所务必或者无法避免， 督导发行人服从《公司

　　和合规性的轨制，并对合 章程》、《合系业务决定轨制》等章程践诺，对宏大的合系业务

　　露的负担，核阅音信披露 与发行人竖立每每性音信疏导机制，促进发行人担任音信披露

　　5、 络续体贴发行人召募资 督导发行人服从《召募资金束缚及应用轨制》束缚和应用召募

　　金的专户存储、投资项目 资金； 按期跟踪会意项目进步情形，通过列席发行人董事会、

　　6、 络续体贴发行人工他人 督导发行人固守《公司章程》、《对外担保轨制》 以及中邦证监

　　境和营业情景、股权转折 与发行人竖立每每性音信疏导机制，实时获取发行人的联系信

　　8、依照禁锢章程，正在须要 按期或者不按期对发行人举行回访，查阅所需的联系原料并进

　　（二）保荐和讲对保荐机 有权央浼发行人服从证券发行上市保荐相合章程和保荐和讲约

　　构的权益、践诺络续督导 定的体例，实时传达与保荐处事联系的音信；正在络续督导功夫

　　职责的其他合键商定 内， 保荐机构有充裕原因确信发行人可以存正在违法违规行径以

　　（三）发行人和其他中介 发行人及其高管职员以及为发行人本次发行与上市供应专业服

　　机构配合保荐机构践诺保 务的各中介机构及其署名职员将悉力援救、配合保荐机构践诺

　　荐职责的联系商定 保荐处事，为保荐机构的保荐处事供应须要的前提和便当，亦

　　行动东方嘉盛初次公然辟行股票上市的保荐机构中信证券以为， 东方嘉盛 申请其股票上市适宜《 中华公民共和邦公法律》、《 中华公民共和邦证券法》及 《深圳证券业务股票上市法则》 等公法、规矩的相合章程， 东方嘉盛股票具备正在深圳证券业务所中小板上市的前提。中信证券应许保举东方嘉盛的股票正在深圳证券业务所中小板上市业务，并担任联系保荐职守。

　　（此页无正文，为《 中信证券股份有限公司合于深圳市东方嘉盛供应链股份有限