较去年增长915.53%；净利润14黄金价格走势

　　较去年增长 915.53%；净利润 14黄金价格走势23科城Y4 : 科学城（广州）投资集团有限公司2023年面向专业投资者公拓荒行可续期公司债券（第三期）召募仿单摘要

　　原题目:23科城Y4 : 科学城（广州）投资集团有限公司2023年面向专业投资者公拓荒行可续期公司债券（第三期）召募仿单摘要

　　本召募仿单摘要的主意仅为向投资者供应相闭本次发行的扼要情形，并不席卷召募仿单全文的各片面实质。召募仿单全文同时刊载于深圳证券生意所网站（）网站。投资者正在做出认购决计之前，应防备阅读召募仿单全文，并以其行动投资决计的按照。

　　受邦民经济总体运转情状、邦度宏观经济情况、金融泉币战略以及邦际经济情况变动等身分的影响，墟市利率存正在颠簸的或许性。因为本期债券或许超过一个以上的利率颠簸周期，债券的投资代价正在其存续期内或许跟着墟市利率的颠簸而产生调动，从而使本期债券投资者持有的债券代价具有必定的不确定性。

　　本期债券发行已矣后，本公司将主动申请正在深交所上市流畅。经拘押部分允许，本次公司债券亦可正在实用国法批准的其他生意场合上市生意。因为实在上市审批事宜须要正在本期债券发行已矣后方能举行，并依赖于相闭主管部分的审批，公司目前无法保障本期债券必定不妨遵守预期正在深交所生意流畅，且实在上市历程正在期间上存正在不确定性。其它，证券生意墟市的生意活泼水平受到宏观经济情况、投资者散布、投资者生意意图等身分的影响，公司亦无法保障本期债券正在深交所上市后本期债券的持有人不妨随时并足额生意其所持有的债券。是以，本期债券的投资者正在进货本期债券后，或许面对因为债券不行实时上市流畅而无法即刻出售本期债券的活动性危害，或者因为债券上市流畅后生意不活泼以至崭露无法延续成交的情形，而不行以某一价值足额出售其希冀出售的本期债券所带来的活动性危害。

　　正在本期债券存续期内，发行人所处的宏观经济情况、资金墟市情状、邦度闭系战略等外部情况以及公司自身的坐褥策划存正在着必定的不确定性，或许导致发行人不行从预期的还款开头中取得足够资金定期、足额付出本期债券本息，

　　假使正在本期债券发行时，发行人已依照实际情形安放了专项偿债账户和偿债保险步伐来独揽和低落本期债券的还本付息危害，可是正在本期债券存续期内，或许因为弗成控的墟市、战略、国法规矩变动等身分导致目前拟定的偿债保险步伐不行十足、实时实施，进而影响本期债券持有人的权力。

　　假使正在本期债券发行时，发行人已依照实际情形安放了众项偿债保险步伐来保险本期债券依时还本付息，可是正在本期债券续存期内，或许因为弗成控的墟市、战略、国法规矩变动等身分导致目前拟定的偿债保险步伐不十足充实或无法十足实施，进而影响本期债券持有人的便宜。

　　本次可续期公司债发行后计入整个者权力，能够有用低落发行人资产欠债率，对财政报外具有必定的调节效用。本次可续期公司债券发行后，发行人资产欠债率将有所降落。倘若发行人正在可行使可续期选取权时不可权，则会导致发行人资产欠债率上升，本次可续期公司债券的发行及后续不可使可续期选取权会加大发行人资产欠债率颠簸的危害。

　　目前，按照《企业司帐法例第 22号——金融器械确认和计量》、《企业司帐法例第 37号——金融器械列报》等章程，通过发行条目的计划，本期债券发行后将行动权力性器械举行司帐核算。若后续司帐战略、法式产生变动，或许使得已发行的可续期公司债券重分类为金融欠债，从而导致发行人资产欠债率上升或发行人行使赎回选取权。

　　2020-2022年度和 2023年 1-3月，发行人策划行径爆发的现金流量净额界限分袂为-345,418.71万元、-521,667.82万元、-119,929.52万元和-163,714.35万元，首要是因为发行人近年来加大了项目拓荒力度，与参股相干企业的往返款金额较大，其他与策划行径相闭的现金流入和流出正在策划行径现金流入及流出中的占斗劲高，同时往返款年度的进出颠簸性变成了策划行径现金流量净额的颠簸。

　　2020-2022年度和 2023年 1-3月，发行人出售商品、供应劳务收到的现金分袂为1,646,585.75万元、2,546,773.10万元、2,694,620.85万元和 612,067.50万元，整个呈伸长趋向；发行人收到其他与策划行径相闭的现金分袂为 616,271.19万元、1,273,918.15万元、328,167.77万元和 97,499.06万元，占策划现金流入比例分袂为27.21%、33.32%、10.73%和13.73%。发行人治下参股公司数目较众，是以正在平常策划行径中有较大金额的往返款进出合适企业特征，但倘若发行人异日不行合理经营进出进度，独揽资金回笼的速率，策划行径爆发的现金流量净额将或许延续颠簸，并对发行人的坐褥策划和偿债才智爆发晦气影响。

　　2020-2022年及 2023年 1-3月，发行人时间用度总额分袂为 197,024.96万元、320,453.62万元、501,832.97万元和 98,420.33万元，占生意收入的比例分袂为 13.38%、13.75%、21.67%和 23.20%。此中，处理用度分袂为 53,354.55万元、74,669.46万元、89,982.91万元和 19,596.81万元，占生意收入的比重分袂为3.62%、3.20%、3.88%和 4.62%，首要是因为发行人既策划物业租赁等生意，也投资处理参股公司得到投资收益，是以跟着策划界限的接续扩张和处理参股公司的接续减少，处理用度慢慢伸长，若仅以时间用度占生意收入比重来看，发行人时间用度存正在占斗劲高的危害。倘若公司正在异日生长中对时间用度的独揽没有到达预期成绩，有或许使得盈余程度降落，对公司经生意绩爆发较大影响。

　　发行人的非策划性收益首要是投资收益和生意外收入，2020-2022年和2023年 1-3月，发行人投资收益分袂为-2,393.10万元、47,494.26万元、89,400.64万元和 3,147.06万元，占当期利润总额的比重分袂为-2.89%、42.00%、80.42%和-4.51%；生意外收入分袂为 823.62万元、1,794.71万元、3,084.82万元和 160.90万元，占生意收入的比重分袂为0.06%、0.08%、0.13%和0.04%。目前发行人精细联络广州拓荒区修筑步调，依托广州拓荒区管委会举行结构架构和资产整合，以墟市化的方法列入墟市项目，以提升盈余才智。因为发行人对参股公司不具独揽权，参股公司的盈余情形直接影响发行人投资收益，该片面投资收益能否延续存正在必定的不确定性，从而有或许影响发行人利润总额。

　　截至 2020-2022岁晚及 2023年 3月末，发行人的资产欠债率分袂为 69.07%、71.58%、76.82%和 78.10%，呈上升态势。固然资产欠债率总体正在较为合理的程度，可是正在异日几年跟着发行人项目修筑进入的减少，融资需求将一连扩张，存正在异日资产欠债率上升的危害。

　　2020-2022年及 2023年 1-3月，发行人投资行径现金流量净额分袂为-1,076,215.83万元、-3,020,290.25万元、-755,229.60万元和-168,227.79万元。发行人 2020-2022年及 2023年 1-3月投资行径爆发的现金流量净额陆续为负值，首要系近年来发行人所处的广州拓荒区受政府战略影响，处于加疾修筑生长功夫，公司经受了诸众都市更新改制与科技园区的修筑劳动。发行人工采办固定资产与其他长远资产以及投资付出的现金开销较高，而得到的投资收益回报较慢。估计异日跟着公司的修筑项目接连完竣，闭系投资收益将取得呈现。发行人将面对必定的资金开销压力，资金开销的减少将直接影响公司的现金流情状，如项目未能实时促进并告终收益，将加大发行人的偿债压力。

　　2020-2022年度和 2023年 1-3月，发行人财政用度分袂为 131,562.75万元、221,182.05万元、379,836.02万元和 72,748.61万元，财政用度随发行人项目修筑融资界限伸长而迅速减少，财政用度的较疾伸长将对发行人盈余才智的提升爆发影响。

　　截至 2020-2022岁晚及 2023年 3月末，非活动资产占总资产的比例分袂为59.75%、62.87%、59.98%和 56.57%，首要由长远股权投资、投资性房地产、正在修工程、无形资产、固定资产和其他非活动金融资产等组成。截至2020-2022岁晚及 2023年 3月末，六项合计占非活动性资产比例分袂为 74.01%、61.46%、76.20%和 77.05%。

　　6,790,892.70万元、8,223,792.56万元和 8,936,117.93万元，占当期欠债总额的比重分袂为84.40%、84.21%、84.12%和84.39%。目前发行人正在修工程项目较众，估计债务界限仍或许一连伸长，固然总体来看，发行人仰仗渐成界限的策划性物业租赁收入不妨笼盖异日的还本付息开销，但前期进入资金较大，投资回报期长，导致发行人的有息债务界限较大。若行业形式及金融墟市等崭露强大晦气变动，较大界限的有息债务将使发行人面对必定资金压力。

　　480,526.96万元、1,187,586.23万元、1,254,092.31万元和 1,378,504.30万元，占活动欠债比重分袂为33.45%、32.94%、28.23%和32.18%。发行人短期借钱首要由信用借钱构成，正在活动欠债中拥有必定比重。如发行人短期内项目进入较众，对发行人泉币资金等现金类资产花消较大，则或许给发行人带来短期偿债压力增大的危害。

　　2020-2022年度和2023年1-3月，发行人分袂告终主生意务收入1,446,422.53万元、2,324,406.87万元、2,312,586.81万元和 422,801.47万元，主生意务收入近两年大幅上升，首要是商品生意收入界限伸长，且新增家具出售收入、污水污泥统治收入、研究任事收入、管道养护任事收入、房地产收入和铜加工收入，使得主生意务加倍众元化。主生意务收入的颠簸或许会给发行人的偿债才智带来必定的影响。

　　2020-2022年度和 2023年 1-3月，发行人净利润分袂为 49,205.89万元、67,012.92万元、10,288.26万元和-72,201.77万元，发行人主生意务毛利率分袂为 14.61%、12.08%、15.02%和 5.02%。2022年，发行人净利润大幅下滑，一方面正在于首要功绩毛利润的工程修筑板块、三旧改制前期任事费大片面项目于岁晚确认收入，另一方面系公司财政用度较高所致。发行人的毛利率呈颠簸态势，跟着发行人主生意务板块的调节，或许存正在盈余才智降落的危害，对偿债才智

　　2020-2022年，发行人的 EBITDA息金保险倍数分袂为 1.72、1.53和 1.41，发行人息金保险倍数呈降落趋向，首要系发行人借钱界限迅速伸长导致每年付息界限迅速伸长所致。发行人息金保险倍数延续降落，或许会对其长远偿债才智组成必定晦气影响。

　　202,617.20万元、505,454.03万元、435,314.41万元和 428,028.57万元发行人应收账款的首要敌手方为学问城（广州）投资集团有限公司、广州宝能汽车有限公司、广亚铝业有限公司及其子公司、广州市金妮宝食用油有限公司和广州市黄埔区税务局等，若发行人无法实时收回，将对发行人偿债才智组成必定晦气影响。

　　592,196.43万元、1,930,345.62万元、 2,788,655.55万元和 2,820,390.66万元，发行人投资性房地产首要系广州拓荒区内的工业厂房、贸易室第和办公写字楼，发行人遵守公道代价形式举行后续计量。如异日崭露弗成抗力事项导致发行人投资性房地产崭露减值耗损，将或许使发行人资产裁减，进而对发行人偿债才智组成必定晦气影响。

　　截至 2020-2022岁晚及 2023年 3月末，发行人存货分袂为 351,109.51万元、638,055.29万元、1,415,929.85万元和 1,666,273.68万元，发行人存货首要是商品生意生意项下的商品和三旧改制项目拓荒本钱。发行人存货依时举行减值测试，目前未发保存正在减价的情形，若异日商品价值产生大幅颠簸或者安顿房项目售价崭露大幅降落，则或许会对发行人偿债才智组成必定晦气影响。

　　截至 2022岁晚，发行人对外担保余额分袂 400,378.01万元，首要系发行人对参股公司广州粤芯半导体本事有限公司的借钱供应的保障担保。广州粤芯半导体本事有限公司系一家以墟市为导向、民营资金为主导、政府竭力扶助的晶片坐褥企业，发行人贯彻落实区政府对其大举扶助的战略谋略，行动参股股东对其借钱供应保障担保。截至本召募仿单出具日，发行人工粤芯公司供应的连带负担担保已跟着贷款平常结清而相应消除。若其他被担保人产生无力清偿借钱的情形，发行人将有代偿危害，或许会对发行人偿债才智组成必定晦气影响。

　　截至 2023年 3月末，公司应收账款为 428,028.57万元，其他应收款为1,667,216.72万元，预付金钱为 180,775.41万元，长远应收款为 215,859.39万元，此中应收敌手方席卷广州粤芯半导体本事有限公司、泰安新协作商贸有限公司等民营企业。若异日上述民营企业策划情形恶化，导致发行人无法实时收回金钱，将对发行人偿债才智组成必定晦气影响。

　　截至 2022岁晚，公司长远股权投资为 1,104,539.41万元，其他非活动金融资产为 930,375.17万元，首要是投资广州拓荒区内的高新本事企业，席卷广州华星光电半导体显示本事有限公司、广州湾区半导体物业集团有限公司、威创集团股份有限公司、粤芯半导体公司、广州兴科半导体、杉杉控股有限公司等。

　　截至 2022岁晚，发行人预付账款为 137,791.16万元，首要为生意生意板块的预付金钱，发行人片面生意生意全额交付采购款，下逛出售保障金遵守 10%-20%的比例收取，存正在必定的垫资危害。若异日下搭客户未能遵守商定付出货

　　申报期内，发行人资产减值耗损分袂为-26,216.25万元、-994.77万元、-8,813.09万元和 0万元，颠簸较大，此中 2020年度发行人资产减值耗损首要由坏账耗损及商誉减值耗损组成，对发行人利润程度影响较大。如异日资产减值耗损延续撑持高位，将对发行人的偿债才智爆发必定影响。

　　发行人治下企业浩瀚，生意涉及生意、都市更新、创制业、工程修筑、物业等众个行业，且所涉足的各生意板块众与经济的生长亲密闭系。经济周期性的颠簸以及邦度宏观调控步伐的变动对公司中心生意等将爆发必定的影响。倘若异日宏观经济伸长放慢或崭露衰弱，将对发行人的生意、经生意绩及财政情状爆发晦气影响。

　　发行人自兴办以还，即首要从事广州拓荒区的园区拓荒和招商引资劳动，是以发行人的物业投资与策划、园区拓荒修筑、招商引资、股权投资、房地产投资等各项生意均缠绕着广州拓荒区的生长与转型升级展开，各强大项目运营均与广州拓荒区的生长息息闭系，是以广州拓荒区异日生长经营的调节以及经济伸长速率的调动，将会对公司的策划爆发必定的影响。

　　发行人目前正在修项目席卷新一代消息本事代价立异园、LG水质净化厂、修科广场、污水统治修筑项目、创维华南总部及广州研发核心、科景苑项目等，项目拓荒周期长，投资大，涉及经营、疆域、修筑、房管、消防和环保等众个政府部分的审批和拘押。假使公司具备较强的项目操作才智，但倘若项主意某个拓荒闭键崭露题目，如项目定位过错、政府出台新的章程、政府部分疏通不畅、施工计划选定不科学、项目处理和结构不力等，都将或许会直接或间接地

　　发行人的生意收入蕴涵工程修筑、物业投资策划、污水统治收入、三旧改制前期任事收入、水电供应收入、商品出售生意以及融资租赁生意等都与其区域经济亲密闭系，区域经济伸长速率、投资情况、物业战略等都将对发行人的策划爆发影响。是以，广州拓荒区异日生长经营的调节以及经济伸长速率的调动，将会对发行人的策划爆发必定的影响。

　　此外，发行人正在修项目较众，界限较大，修筑周期较长。钢铁、水泥等修筑质料价值近年来通过了大幅颠簸。正在项目运营和修筑时间，如崭露原质料和劳动力本钱上涨，或许导致项目总本钱上升，从而对发行人的盈余程度爆发晦气影响。

　　发行人主生意务是广州拓荒区内的工程修筑、物业处理、三旧改制任事等，正在平常坐褥策划中存正在必定安乐隐患，如衡宇处理火警隐患和修筑工程施工安乐隐患等。固然发行人曾经征战了斗劲完全的安乐坐褥轨制和坐褥安乐事项应急预案，但因为某些无法避免的非人工身分，依旧存正在突发事务产生的或许性。

　　发行人向广州拓荒区内企业供应的配套任事，对 LG水质净化厂、区内污水统治管道举行修办法工；发行人行动项目修筑处理单元，通过招标等方法将征地拆迁及代处理生意委托给专业的施工和监理企业来修筑，发行人仅认真对财务投资修筑项目举行工程处理。如上述修办法工项目及工程处理类项目中，发行人因项目施工崭露失误、因项目质地评估、环保评估等项目验收拘押哀求不达标而导致项目落成受阻，或因发行人或项目委托施工方起因崭露工程处理流程贻误，或许导致闭系项目无法定期落成验收等潜正在危害。

　　发行人向广州拓荒区内企业供应办公场合、厂房和员工宿舍的租赁和物业处理任事生意，发行人通过委托有天禀的评估公司拟定项主意房钱价值，参照不低于房钱价值的规则，拟定出租底价。发行人展开市政拆迁及代处理生意，依照项目修筑完竣进度，向项目业主方收庖代业主处理费。发行人的代处理生意遵命《广州拓荒区、萝岗财务投资基础修筑项目代修制处理步骤》（穗开管〔2011〕48号）和《广州拓荒区、萝岗财务投资基础修筑财政处理章程》（穗开财字〔2014〕53号）及《区财务投资基础修筑项目代修制处理步骤》（穗拓荒改〔2016〕78号）文献闭系章程，代处理用度由修筑业主通过招标确定，代处理用度规则上不得高于如下法式：①项目允许投资低于 1亿元（含 1亿元）的项目，代处理用度限额按“投资估算值×2.5%”的公式计取；②项目允许投资高于 1亿元、低于 5亿元（含 5亿元）的项目，代处理用度限额按“250万元+（投资估算值-1亿元）×1.5%”的公式计取；③项目允许投资高于 5亿元、低于 10亿元（含 10亿元）的项目，代处理用度限额按“850万元+（投资估算值-5亿元）×0.5%”的公式计取；④项目允许投资高于 10亿元（含 10亿元）的项目，其代处理用度按上述规则类推谋略，但代处理用度不得进步项目允许投资的 2%；⑤纳入代处理界限的项目征地、拆迁和土地平整等工程，其代处理用度参考管委会、区政府现行处理章程确定用度上限。经允许的项目可行性琢磨申报投资为项目代处理用度谋略基数；按章程不须要编制项目可行性琢磨申报的项目，以允许的项目概算投资行动项目代处理用度谋略基数。鉴于我邦本原办法修筑产

　　品的价值造成正在必定水平上延续了设计经济条款下的政府订价形式，假使目前本原办法修筑的价值造成机制中掺入了某些墟市化的因素，但基础属于政府主导订价的形式。如正在订价经过中崭露排斥供求相闭的情形，发行人将面对上述生意的合同订价危害。

　　发行人通过与项目修筑业主方依照招标文献和投标文献的实在实质签署《代修合同》，展开市政拆迁及代处理生意，依照项目修筑完竣进度，向项目修筑业主方收庖代业主处理费。发行人拆迁用度和代处理用度由项目修筑业主方举行付出。发行人凡是依照项目进度和施工监理企业资金需求，并联络项目修筑进度向项目修筑业主方举行修筑资金请款，项目修筑业主梗直在按章程付出工程款外，另遵守代处理项主意修筑进度将拆迁用度和代处理用度直接付出给发行人，结算周期凡是为3-6个月。正在项目修筑时间，发行人依照工程进度向项目修筑业主方处置工程款和监理用度付出申请，由项目修筑业主方举行审批付出。因为片面项目投资界限较大，修筑期较长，拆迁用度和代处理用度付出刻期较长，如用度付出方即项目修筑业主方的付出光荣降落或延期付出，则或许使发行人面对因未实时收到合同商定用度的履约危害。

　　看待发行人控股子公司科学城（广州）融资租赁有限公司展开的融资租赁生意，承租人或许会因内部独揽轨制不健康及实践不力，缺乏有用的策划技术；或因原质料、辅助质料、动力、交通运输等价值上涨或供应亏空，产物或任事价值降落、需求不旺等策划危害对经济效益爆发晦气影响，崭露承租人无法对科学城租赁履约，进而导致发行人崭露策划耗损的危害。截至本召募仿单缔结之日，科学城租赁已展开的融资租赁生意无违约项目，应闭切融资租赁生意后续展开对科学城租赁以至发行人带来的现实耗损危害。

　　融资租赁首要生意以长远应收租赁款为主，而资金大部隔离头于银行借钱等资金，因应收款接纳的不确定性，发行人展开的融资租赁生意或许面对活动性危害。其它，如发行人控股的科学城租赁选取激进的生意政策，生意审批法式减少，短期内对资金需求量昭彰加大，陪伴租赁资产不良的崭露，或许导致发行人面对必定的活动性危害。

　　发行人展开的融资租赁生意涉及的整个权生意，或许存正在因承租人违约过期付出、拒付房钱，影响出租人告终合同主意，从而导致的房钱债权危害；或许存正在租赁物被承租人违约反复回租、转租、典质、质押、投资入股、让与等，侵略出租人的物权，从而导致的租赁物物权危害。除墟市客观身分影响，如承租人策划处理不善无力付出房钱，承租人成心遁躲债务，以至恶意侵略租赁物整个权，且相闭各方未正在闭系生意合同中做闭系商定，则或许使发行人面对整个权纠葛的国法危害。

　　2020年-2022年，发行人片面子公司净利润为负，首要系发行人片面子公司未展开生意所致。该片面子公司界限较小，未经受发行人中心生意，对发行人的盈余才智未组成本色性影响，但若异日亏折界限进一步扩张，则或许对发行人的盈余才智组成晦气影响。

　　发行人生意生意中的木柴、煤炭、化工原料首要为邦际生意生意，假使发行人选取了墟市口碑好，资金势力强的敌手行动生意敌手方，但若邦际生意情况产生强大变动而导致发行人上搭客户违约，则或许对发行人的盈余才智组成晦气影响。

　　2018年，依照《广州市黄埔区生长和改造局广州拓荒区生长和改造局闭于对变化九龙水质净化三厂等 22项工程项目投资方法和项目业主的私睹》（穗埔发改函〔2018〕150号），广州市黄埔区生长和改造局和广州拓荒区生长和改造局将“九龙水质净化三厂等 22项工程项目”的项目业主由区修管核心、区环美核心变化为区科学城（广州）投资集团有限公司，“九龙水质净化三厂等 22项工程项目”若策划情形不足预期，或许会对发行人的盈余才智组成必定晦气影响。

　　2019年，发行人收购香港上市公司皇朝家居（53.89%的股份，皇朝家居注册资金 40,000.00万元港币，工商登标志为 9998100KXCHK0029K，该公司首要从事计划、创制及出售各种型中层次至高级之家居家具，席卷睡房家具、饭厅家具及客堂家具。若皇朝家居策划情形恶化导致其盈余才智降落，或许会对发行人的盈余才智组成必定晦气影响。

　　2020年-2022年，发行人每年收到政府的补贴收入分袂为 3,962.73万元、3,860.98万元和 5,076.30万元，占当年净利润的比重分袂为 8.05%、5.76%和49.34%。若发行人收到政府的补贴收入降落，则或许会对发行人的盈余才智组成晦气影响。

　　发行人保安任事生意的策划主体是发行人全资子公司广州经济本事拓荒区保安任事有限公司和广州市黄埔区保安任事有限公司，2020年-2022年，发行人保安任事生意收入分袂为 36,333.63万元、0.00万元和 0.00万元，占主生意务收入比重分袂为 2.51%、0.00%和 0.00%。发行人保安任事生意毛利润分袂为7,626.55万元、0.00万元和 0.00万元，占主生意务毛利润比重分袂为 3.61%、0.00%和 0.00%。2021年依照广州拓荒区内资源整合安放，该生意板块已划转至区域内其他邦有企业。异日若崭露其他生意板块延续划出的情形，将对发行人的盈余才智组成晦气影响。

　　申报期内，发行人基于自己政策生长布署及主生意务板块结构的须要，展开墟市化投资及并购等闭系行径，承接片面民营企业资产，首要席卷何棠下旧改项目、雪松邦际商务核心、枫下村旧改项目等。此中，何棠下旧改项目和枫下村旧改项目异日将取得安稳的三旧改制前期任事收入，拟引入拓荒商，合伙兴办项目公司取得投资收益；雪松邦际商务核心通过获取房钱告终收益。发行人闭系资产收购作为一方面是为了呈现邦企负担，经受社会负担；另一方面，正在闭系企业资金链严重的情形下，能够以较低的对价收购优质资产，从而告终邦有资产的保值增值。若异日上述收购资产无法告终安稳的收益，将对发行人的异日偿债才智爆发必定晦气的影响。

　　发行人从事广州拓荒区浩瀚本原办法修筑项目，资产界限较大，正在企业处理上存正在必定的难度。这哀求发行人接续地提升策划计划程度，巩固财政处理及资金运作方面的才智，对潜正在坐褥策划危害举行有用独揽，不然将对发行人的异日生长变成必定影响。

　　近年来，发行人的策划界限伸长较疾，子公司数目较众，员工界限较大，对发行人的物业策划、内部处理、强大投资计划、应对宏观经济战略调动才智提出了更高离间。倘若发行人专业本事职员和处理职员的数目和本质以及公司的处理轨制和构架不行顺应子公司数目较众的情形，将或许对公司异日的经生意绩爆发必定的影响。

　　安乐坐褥是坐褥策划的本原，也是得到经济效益的紧急保险。公司正在举行修筑施工时存正在产生安乐事项和水灾、火警等众种灾荒的或许性。如产生强大安乐事项，将对公司的平常坐褥变成晦气影响，有或许变成声誉耗损，同时有或许惹起诉讼、补偿性开销、惩罚以及停产整治。此外，修筑施工项目周期较长，不确定性身分较众，工程质地、进度、本钱等易受到浩瀚外里部身分的影

　　截至 2022岁晚，发行人紧急的联营合营企业有 6家，固然发行人规则上派由来理职员列入企业的实在策划处理、派出董事出席参股企业的董事集会，列入举行强大事项计划和企业分红等事宜，但因为发行人凡是参股占比不高，或许崭露必定的处理危害。

　　发行人正在项目修筑等方面存正在与相干方举行生意，固然发行人相干方往返金额较大，闭系金钱首要系发行人与合营企业或联营企业间产生的资金往返，且发行人均实时充实披露了闭系消息，但若异日发行人存正在未能实时充实披露相干生意的闭系消息、与相干方生意未遵守墟市化规则订价等情形，或许给发行人带来必定的策划、财政、税务和国法危害，并对发行人的策划行径和墟市声誉变成晦气影响。

　　发行人首要从事都市修筑拓荒与都市更新归纳任事，核心生长新一代消息本事物业，目前开工的工程项目较众，如遇突发事务，比如事项灾难、安乐坐褥事务、社会安乐事务、公司处理层无法实施职责等事项，或许使公司社会局面受到影响，职员性命及财富安乐受到摧残，公司策划经管机制不行亨通运转等，假使发行人拟定了相应的突发事务应急预案及处理步骤，但闭系突发事务或许对发行人的策划变成晦气影响。

　　生意敌手借出资金，并正在商定日期收取房钱及本金。生意敌手的信用天禀、盈余程度、资产情状看待发行人自己策划情状及资产安乐有着紧急影响。异日跟着发行人控股子公司科学城租赁主生意务界限接续伸长，融资租赁生意生意敌手数目也将减少，将对发行人控股子公司科学城租赁的生意敌手处理才智提出更高哀求。如生意敌手信用情状和履约才智崭露变动，导致债权人资产代价产生调动而蒙受耗损，或生意敌手产生恶意毁损标的物等作为，对标的资产处理不到位产生片面或者一齐毁损灭失，而发行人控股子公司科学城租赁未能实时呈现生意敌手上述晦气变动并选取有用处理步伐，则或许使发行人崭露生意策划耗损，即发行人存正在融资租赁生意的生意敌手处理危害。

　　2020年-2022年，发行人兼并界限变动较为频仍，首要系发行人新增兼并子公司所致。发行人受到广州拓荒区管委会扶助力度较大，延续有资产划入，是以发行人兼并界限接续减少。若发行人异日遵守广州拓荒区管委会联合安放而将兼并界限内优质子公司划出，或许会对发行人的盈余才智组成晦气影响。

　　发行人认真广州拓荒区的园区拓荒和招商引资劳动，发行人的工程修筑、物业处理、水电供应、租赁生意等各项生意均缠绕着广州拓荒区的生长与转型升级伸开，是以广州拓荒区异日生长经营的调节以及相闭战略的调动，将会对公司的策划爆发必定的影响。

　　发行人是广州拓荒区最早兴办的邦有企业之一，经受着都市修筑拓荒与都市更新归纳任事、核心生长新一代消息本事物业的紧急性能，正在资金、土地资源、项目资源、投融资处理、资源摆设等诸众方面获得广州市政府及广州拓荒区管委会的大举扶助。倘若异日地方政府战略因为各式身分产生变动，将有或许对公司策划情形和生长爆发必定影响。

　　发行人子公司科学城租赁现已展开的融资租赁生意，因生意性子受邦度泉币战略的影响较大。如邦度举行宏观调控，如银行缩短信贷界限，将对科学城租赁资金开头界限及资金本钱爆发直接影响，或许导致科学城租赁因资金刻期错配，资金体量缩短而压缩融资生意界限，或许使发行人融资租赁生意的创收盈余界限崭露降落，即发行人面对必定的泉币战略调动危害。

　　发行人子公司科学城租赁现已展开的融资租赁生意受邦度税收战略影响较大。发行人与生意敌手方展开融资租赁生意，正在租赁生意产生且存续时间，如崭露闭系征税条目调动、税收优惠战略破除、税率调升等邦度税收战略的调节，将直接影响出租人的生意预期收益告终。其它，税率调节或许影响承租人的策划效益和财政情状，以致房钱偿付才智降落，使发行人面对融资租赁生意收入的不确定性增大，即发行人展开融资租赁生意或许面对税收战略调动危害。

　　经中邦证监会（证监许可[2022] 3043号文）应许，发行人注册通过正在中邦境内向专业机构投资者公拓荒行面值总额不进步30亿元（含30亿元）的可续期公司债券。公司将归纳墟市等各方面情形确定债券的发行期间、发行界限及其他实在发行条目。

　　债券刻期：本期债券本原刻期为 2年，以每 2个计息年度为 1个周期，正在每个周期末，发行人有权选取将本期债券刻期延迟 1个周期（即延迟 2年），或选取正在该周期末到全额兑付本期债券。债券简称为“23科城 Y4”。

　　首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调节为当期基准利率加上初始利差再加 300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。倘若异日因宏观经济及战略变动等身分影响导致当期基准利率正在重置日弗成得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

　　（）（或中心邦债备案结算有限负担公司认同的其他网站）宣告的中债银行间固定利率邦债收益率弧线中，待偿期为首个周期平等刻期的邦债收益率算术均匀值（四舍五入谋略到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利率重置日前 250个劳动日中邦债券消息网（）（或中心邦债备案结算有限负担公司认同的其他网站）宣告的中债银行间固定利率邦债收益率弧线中，待偿期为首个周期平等刻期的邦债收益率算术均匀值（四舍五入谋略到 0.01%）。

　　发行人续期选取权：本期债券本原刻期为 2年，以每 2个计息年度为 1个周期，正在每个周期末，发行人有权选取将本期债券刻期延迟 1个周期（即延迟 2年），或选取正在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应起码于续期选取权行权年度付息日前 30个生意日，正在闭系媒体上登载续期选取权行使通告。

　　递延付出息金权：本期债券附设发行人递延付出息金权，除非产生强制付息事务，本期债券的每个付息日，发行人可自行选取将当期息金以及遵守本条目曾经递延的整个息金及孳息推迟至下一个付息日付出，且不受到任何递延付出息金次数的限度。前述息金递延不属于发行人未能遵守商定足额付出息金的作为。如发行人决计递延付出息金的，发行人应正在付息日前 10个生意日披露《递延付出息金通告》。递延付出的金额将遵守当期实践的利率谋略复息。不才个息金付出日，若发行人一连选取延后付出，则上述递延付出的金额爆发的复息将到场曾经递延的整个息金及其孳息入网算息金。

　　发行人因为国法规矩的改观或厘正，闭系国法规矩法律证明的改观或厘正而不得不为本期债券的存续付出出格税费，且发行人正在选取合理的审计方法后依旧不行避免该税款缴纳或补缴负担的时辰，发行人有权对本期债券举行赎回。

　　发行人有权正在国法规矩、闭系国法规矩法律证明变化后的首个付息日行使赎回权。发行人倘若举行赎回，必需正在该能够赎回之日（即国法规矩、闭系国法规矩法律证明变化后的首个付息日）前 20个生意日通告（国法规矩、闭系国法规矩法律证明变化日距付息日少于 20个生意日的情形除外，但发行人应实时举行通告）。赎回计划一朝通告弗成打消。

　　依照《企业司帐法例第 22号——金融器械确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业司帐法例第 37号——金融器械列报》（财会[2017]14号）、《企业司帐法例第 37号——金融器械列报》利用指南（2018年修订）等闭系章程，发行人将本期债券计入权力。若异日因企业司帐法例变化或其他国法规矩改观或厘正，影响发行人正在兼并财政报外中将本期债券计入权力时，发行人有权对本期债券举行赎回。

　　发行人有权正在该司帐战略变修正式奉行日的年度末行使赎回权。发行人倘若举行赎回，必需正在该能够赎回之日前 20个生意日通告（司帐战略变修正式奉行日距年度末少于 20个生意日的情形除外，但发行人应实时举行通告）。赎回计划一朝通告弗成打消。

　　发行人将以票面面值加当期息金及递延付出的息金及其孳息（如有）向投资者赎回一齐本期债券。赎回的付出方法与本期债券到期本息付出相像，将遵守本期债券备案机构的相闭章程统计债券持有人名单，遵守债券备案机构的闭系章程处置。若发行人不可使赎回选取权，则本期债券将一连存续。

　　司帐统治：本期债券扶植递延付出息金权，依照《企业司帐法例第 22号——金融器械确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业司帐法例第 37号——金融器械列报》（财会[2017]14号）、《企业司帐法例第 37号——金融器械列报》利用指南（2018年修订）等闭系章程，发行人将本期债券分类为权力器械。

　　付息日：本期债券首个周期的付息日期为 2024年的 9月 26日（如遇法定节假日或停滞日，则顺延至其后的第 1 个生意日，顺延时间付息金钱不另计息金）。若发行人行使递延付出息金权，付息日以发行人通告的《递延付出息金通告》为准。

　　兑付日：若正在本期债券的某一续期选取权行权年度，发行人选取全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或停滞日，则顺延至其后的第 1个生意日，顺延时间兑付金钱不另计息金）。

　　付出金额：本期债券于每年的付息日向投资者付出的息金为投资者截至息金备案日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者付出的本息金额为投资者截至兑付备案日收市时投资者持有的本期债券末了一期息金及所持有的本期债券票面总额的本金。

　　上市安放：本期发行已矣后，公司将尽疾向深圳证券生意所提出闭于本期债券上市生意的申请。本期债券合适深圳证券生意上市条款，将选取配合成交、点击成交、询价成交、竞买成交及计议成交的生意方法。但本期债券上市前，

　　公司财政情状、经生意绩、现金流和信用评级等情形或许崭露强大变动，公司无法保障本期债券上市申请不妨取得深圳证券生意所应许，若届时本期债券无法上市，投资者有权选取将本期债券回售予本公司。因公司策划与收益等情形变动引致的投资危害和活动性危害，由债券投资者自行经受，本期债券不行正在除深圳证券生意因而外的其他生意场合上市。

　　税务提示：依照邦度相闭税收国法、规矩的章程，投资者投资金期债券所应缴纳的税款由投资者经受。依照财务部、邦度税务总局《闭于永续债企业所得税战略题目的通告》，本期债券合适闭系章程条款能够遵守债券息金实用企业所得税战略，即：发行方付出的本期债券息金开销准予正在企业所得税税前扣除；投资方得到的本期债券息金收入应该依法征税。

　　进货本期债券的投资者（席卷本期债券的初始进货人和二级墟市的进货人，及以其他方法合法得到本期债券的人，下同）被视为作出以下同意： （一）回收本召募仿单对本期债券项下权益任务的整个章程并受其抑制； （二）本期债券的发行人依相闭国法、规矩的章程产生合法变化，正在经相闭主管部分允许后并依法就该等变化举行消息披露时，投资者应许并回收该等变化；

　　本次公司债券召募资金扣除发行用度后，拟一齐用于清偿到期债务。因本期债券的发行期间及现实发行界限尚有必定不确定性，发行人将归纳探讨本期债券发行期间及现实发行界限、召募资金的到账情形、闭系债务本息偿付哀求、公司债务组织调节设计等身分，本着有利于优化公司债务组织和节流财政用度的规则，异日或许调节偿又有息欠债的实在明细。发行人拟用于偿又有息债务的实在情形如下：

　　正在不影响召募资金行使设计平常举行的情形下，发行人经公司董事会或者内设有权机构允许，可将暂且闲置的召募资金举行现金处理，投资于安乐性高、活动性好的产物，如邦债、战略性银行金融债、地方政府债、生意所债券逆回购等。

　　发行人倘若举行召募资金行使设计调节，将苛峻遵守《公司章程》和闭系资金行使、财政处理轨制章程举行内部计划和审批，并实施章程的对外报批和消息披露轨范。债券存续时间，若拟变化召募仿单商定的召募资金用处，遵守《债券持有人集会正派》的章程，需提请债券持有人集会审议通过，并实时举行消息披露。同时，公司将实时披露召募资金用处变化的闭系消息。

　　公司拟开设召募资金专户行动本次召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的存放、行使及拘押。本期债券的资金拘押安放席卷召募资金处理轨制的设立、债券受托处理人依照《债券受托处理答应》等的商定对召募资金的拘押举行延续的监视等步伐。

　　为了加紧外率发行人发行债券召募资金的处理，提升其行使效劳和效益，依照《中华公民共和邦公法律》、《中华公民共和邦证券法》、《公司债券发行与生意处理步骤》等闭系国法规矩的章程，公司拟定了召募资金处理轨制。

　　不必于非策划性资金往返或拆借、金融投资等高危害投资；不直接或间接用于室第地产拓荒项目；不必于委托贷款生意、不必于转借他人以及国法规矩限度的用处。不必于采办土地，不清偿地方政府隐性债务，不必于公益性项目，地方政府对本次债券无清偿负担。如正在存续时间变化召募资金用处，将实施闭系轨范并实时披露相闭消息。

　　科学城（广州）投资集团有限公司 2023年面向专业投资者公拓荒行可续期公司债券（第二期）（种类一）（以下简称“23科城 Y2”）发行界限为不进步 20亿元，现实发行界限为 20亿元。依照召募仿单商定，召募资金拟一齐用于清偿到期债务。

　　公司策划界限为：企业自有资金投资；企业处理任事（涉及许可策划项主意除外）；项目投资（不含许可策划项目，国法规矩禁止策划的项目不得策划）；都市及道道照明工程施工；工程本事研究任事；百货零售（食物零售除外）；货品进出口（专营专控商品除外）；通讯编制开发创制；通讯终端开发创制；电子真空器件创制；光电子器件及其他电子器件创制；电子元件及组件创制；自有房地产策划行径；物业处理；工程环保办法施工；商品批产生意（许可审批类商品除外）；节能本事推论任事；汽车出售；节能本事研究、换取任事；绿化处理、养护、病虫防治任事；机电开发安置任事；修筑工程呆板与开发租赁；投资研究任事；节能本事拓荒任事；修筑工程后期妆饰、装修和算帐；工程总承包任事；园林绿化工程任事；衡宇修筑工程施工；市政公用工程施工；市政办法处理；水污染经管；半导体分立器件创制；集成电道创制；生意代劳；金属成品批发；金属及金属矿批发（邦度专营专控类除外）；非金属矿及成品批发（邦度专营专控类除外）；衡宇租赁；固体废物经管。

　　科学城（广州）投资集团有限公司前身为广州市经济本事拓荒区修筑拓荒总公司，于 1984年 6月经中共广州市委《闭于兴办广州市经济本事拓荒区处理委员会的报告》（穗字[1984]34号）的文批复兴办，1984年 8月 21日得到广州市工商行政处理局注册核发的《生意执照》，申请注册资金2,000.00万元，广州市经济本事拓荒区财务局出具企业资金信用外明。广州市经济本事拓荒区修筑拓荒总公司是广州市经济本事拓荒区处理委员下设全民整个制企业。

　　依照广州经济本事拓荒区处理委员会穗开管[1997]53号文献精神，广州经济本事拓荒区财务局应许将 1985年至 1996年对广州市经济本事拓荒区修筑拓荒总公司由财务供应的财务垫底资金、财务借钱、土地作价转借钱等项资金的本息4,477.58万元核转为邦度资金金，并于 1998年 5月 6日由广州经济本事拓荒区邦有资产处理办公司审核邦度资金为 6,193.00万元。1999年 4月 20日，广州市经济本事拓荒区修筑拓荒总公司申请注册资金变化备案，注册资金从 2,252.00万元（现实进入资金为 17,149,859.86元）变化为 6,193.00万元（差额 4,340.14元从资金公积转入），业经中评司帐师工作所审验，并出具中评（99）验字 018号验资申报。

　　2001年 2月 13日广州经济本事拓荒区处理委员会办公室《公牍受理情形反应书》及 2001年 3月 15日广州市经济本事拓荒区财务局《闭于广州拓荒区修筑拓荒总公司片面借钱转作邦度资金金的报告》（穗开管[2001]146号）的文，应许将已确认的借钱本息 9,661.60万元举行借改投。广州市经济拓荒区修筑生长总公司于 2001年 3月申请注册资金变化备案，注册资金从 6,193.00万元变化为 15,854.60万元。

　　业经中磊司帐师工作所清产核资，并出具中磊咨字（2003）01号清产核资申报。广州拓荒区修筑生长集团有限公司股东为广州拓荒区邦有资产监视处理办公室，持股比例为 100%。2003年 4向广州市工商行政处理局申请改制设立备案，注册资金为158,550,329.52元。

　　广州拓荒区修筑生长集团有限公司股东由“广州拓荒区邦有资产监视处理办公室”变化为“广州拓荒区邦有资产监视处理局”。广州拓荒区邦有资产监视处理局持股比例为100%。2011年 12月 10日，广州拓荒区修筑生长集团有限公司于广州市工商行政处理局处置股东变化备案。

　　2013年 3月 21日依照广州拓荒区邦有资产监视处理局《闭于减少对区修筑集团出资的决计》（穗修邦资[2013]33号）的文将高科大厦 12,448.95㎡的物业、广州邦际经贸大厦 28.4%的股权、广州盈通宽带汇集有限公司 49%的股权、广州拓荒区消息工程有限公司 100%股权、广州市云埔工业区白云实业生长总公司 100%股权，合计代价129,931,357.52元无偿划拨减少广州拓荒区生长修筑集团有限公司的注册资金和资金公积。此中 129,449,670.00元行动出资，减少广州拓荒区生长修筑集团有限公司的注册资金，增资后注册资金变化为 28,800.00万元，此中 481,687.52元计入资金公积。业经广东中兴华司帐师工作整个限公司审验，并出具中兴华验字[2013]0306号验资申报。2013年 5月 20日于广州市工商行政处理局处置竣事工商变化备案。

　　2013年 10月 23日广州拓荒区邦有资产监视处理局《闭于应许广州拓荒区修筑生长集团有限公司增资的批复》（穗修邦资[2013]99号）的文将划拨给广州拓荒区修筑生长集团有限公司的广州经济本事拓荒区东进有限负担公司净资产 129,479,927.66元用于减少广州拓荒区修筑生长集团有限公司的注册资金，竣事两司的招揽兼并重组；应许将广州拓荒区修筑生长集团有限公司资金公积中520,072.34元调入实收资金，用于减少广州拓荒区修筑生长集团有限公司的注册资金；应许广州拓荒区修筑生长集团有限公司将注册资金从 28,800.00万元变化为 41,800.00万元。业经广东中兴华司帐师工作整个限公司审验，并出具中兴华验字[2013]0320号验资申报。2014年 2月 23日于广州市工商行政处理局竣事工商变化备案。

　　2017年 7月 25日广州拓荒区邦有资产监视处理局《广州拓荒区修筑生长集团有限公司股东决议》的文应许将公司名称从“广州拓荒区修筑生长集团有限公司”变化为“科学城（广州）投资集团有限公司”。公司于 2017年 7月 28日竣事工商变化备案。2018年 5月 18日广州拓荒区邦有资产监视处理局《科学城（广州）投资集团有限公司股东决议》的文通过以下事项：

　　1、公司股东由“广州拓荒区邦有资产监视处理局”变化为“广州经济本事拓荒区处理委员会”。广州拓荒区邦有资产监视处理局依照广州经济本事拓荒区处理委员会授权，代外广州经济本事拓荒区处理委员会实施出资人职责。

　　2、应许将公司注册资金从 41,800.00万元减少至 260,000.00万元。本次新增注册资金 218,200.00万元，此中广州经济拓荒区处理委员会新增认缴出资 218,200.00万元，于2019年 12月 31日之前缴足。

　　2020年 12月，遵守《广东省划转片面邦有资金充分社保基金奉行计划》（粤府[2020]10号）和《广东省财务厅 广东省人力资源和社会保险厅 广东省公民政府邦有资产监视处理委员会闭于划转片面邦有资金充分社保基金相闭事项的报告》（粤财资[2020]78号）相闭哀求，本公司属于划转界限企业，划转的企业10%股权由广东省财务厅持有。2021年 8月 6日，广州市黄埔区墟市监视处理局向发行人出具《准予变化备案（存案）报告书》（[穗埔市监内变字[2021]第 299号]），准许发行人申请的股东变化备案，发行人股东由广州经济本事拓荒区处理委员会（100%持股）变化为广州经济本事拓荒区处理委员会（90%持股）及广东省财务厅（10%持股）。

　　2023年 2月 23日，经发行人股东会决议，应许广州经济本事拓荒区处理委员会2021年片面向公司合计增资 3,835,841,270.00元，此中席卷现金、股权（广州市岭头投资有限公司一齐股权）、实物资产（搬动泵站、龙鹰牌抽水车等共3项呆板开发和车辆；液压潜水泵、龙吸水牌抢险车等共 59项呆板开发和车辆），广东省财务厅不举行同比例增资。此中 1,432,030,197.62元计入注册资金，2,403,811,072.38元计入资金公积。

　　截至本召募仿单缔结日，发行人的控股股东和现实独揽人均为广州经济本事拓荒区处理委员会（以下简称“管委会”），持股 93.2445%。广州经济本事拓荒区处理委员会为广州市委和广州市公民政府于 1984年设立，广州拓荒区邦有资产监视处理局依照管委会授权，代外管委会实施出资人职责，为发行人的控股股东及现实独揽人。

　　2022年度，科学城（广州）都市更新集团有限公司生意收入 33,420.03万元，较上年低落 45.92%；净利润-7,852.65万元，较上年裁减 158.06%，生意收入和净利润降落的首要起因系受房地产行情下行以及三旧改制战略调节影响，旧改项目促进速率有所放缓，收入确认节点（审批竣事节点）比预期推迟2-3个月，当年确认的前期任事费大幅裁减。

　　截至 2022岁晚，科学城（广州）融资租赁有限公司总资产 754,876.12万元，较上岁晚伸长 31.21%；总欠债 643,291.59万元，较上岁晚伸长 37.73%；2022年度生意收入 52,221.57万元，较上岁晚伸长 41.21%。跟着融资租赁公司生意投放界限的扩张，总资产、总欠债、生意收入同步大幅伸长。净利润 3,339.80万元，较上岁晚低落 53.71%，调动首要起因系处理用度伸长，同时信用减值耗损扩张，使得生意利润降落。

　　截至2022岁晚，广州科学城水务投资集团有限公司总资产51,204.61万元，较上年伸长 59.84%；总欠债 32,022.23万元，较上年伸长 121.08%。调动首要起因系受应收账款接纳期减少影响，水务集团通过融资方法办理平常策划本钱用度；净利润 3,710.86万元，较上年伸长 52.96%，调动首要起因系污水统治量较客岁有所伸长，同时子公司本事公司于 2022年正式进入运营。

　　2022年度，科学城（广州）邦际生意有限公司生意收入 507,454.28万元，较上年低落 35.29%，调动首要起因为邦际形式和邦内邦际油价的调动导致进口油品裁减；净利润 12,384.55万元，较上年伸长 61.23%，调动首要起因为让与科城广亚股权的取得投资收益伸长。

　　截至 2022岁晚，科学城（广州）生长集团有限公司总资产 2,955,673.08万元，较上年伸长 91.44%；总欠债 1,353,141.06万元，较上年伸长 56.35%；净资产 1,602,532.02万元，较上年伸长 136.21%，调动首要起因系本年新设公司、回收集团无偿划转公司以及新增并购公司，兼并报外界限扩张；2022年度生意收入 39,130.07万元，较上年伸长 120.45%；净利润 134,641.79万元，较上年伸长171.48%，调动首要起因为 2022年新增物业出租项目带来收入和利润伸长。

　　截至 2022岁晚，广州峻森投资有限公司 2022年度生意收入 260,056.74万元，较上年伸长 145.43%；净利润 88,676.71万元，较上年伸长 121.27%，调动首要起因为商品房出售伸长。

　　截至 2022岁晚，科学城（广州）修筑生长集团有限公司总资产 363,203.12万元，较上年伸长 65.59%；总欠债 320,756.04万元，较上年伸长 73.57%，调动首要起因为承接工程项目减少，工程项目进入本钱减少。

　　2022年度，广州科学城创业投资处理有限公司生意收入 884.06万元，较上年伸长 153.38%，调动首要起因为新增基金处理费收入；净利润 6,699.94万元，较上年伸长 110.01%，调动首要起因为投资的项目上市，使得公司利润有必定伸长。

　　78,056.95万元，较上年伸长 359.04%；总欠债 29,184.53万元，较上年伸长621.77%，调动首要起因为新增粤港澳大湾区情况科学核心项目贷款和其他长远借钱所致；净资产 48,872.42万元，较上年伸长 277.08%，调动首要起因为新增股东注资；2022年度净利润-482.48万元，较上年伸长63.63%，调动首要起因为投资性房地产评估增值。

　　截至 2022岁晚，台一铜业（广州）有限公司总资产 131,401.04万元，较上岁晚伸长 49.72%；总欠债 88,058.90万元，较上年伸长 94.77%，调动首要起因为新增开具银行承兑汇票及邦内信用证用于付出货款；2022年度净利润 790.32万元，较上年裁减 49.41%，调动首要起因为受电力等能源价值刚性上调等身分的影响。

　　截至 2022岁晚，科学城（广州）消息科技集团有限公司总资产 234,124.59万元，较上年伸长 164.32%；总欠债 90,042.53万元，较上年伸长 82.18%，调动首要起因为新增往返款和长远借钱所致；净资产 144,082.06万元，较上年伸长267.99%，调动首要起因为新增股东注资所致；2022年度净利润 6,412.27万元；较上年伸长 139.37%，调动首要起因为投房公道代价调动收益。

　　外：截至 2022岁晚发行人紧急参股公司、合营企业和联营企业的实在情形 单元：万元、%

　　截至 2022岁晚，广州华星光电半导体显示本事有限公司资产 2,925,136.96万元，较客岁伸长 304.22%；欠债 1,159,409.96万元，较客岁伸长 486.88%；净资产 1,765,726.99万元，较客岁伸长 235.63%，资产调动首要系华星光电 T9项目 2022年修筑完竣和投产，欠债伸长首要系新增银团贷款；2022年度生意收入7,450.13万元，较客岁伸长 915.53%；净利润 14,636.38万元，较客岁上升3

　　截至 2022岁晚，广州湾区半导体物业集团有限公司资产 421,311.32万元，较客岁伸长 172.01%；欠债 38,004.42万元，较客岁伸长 395.01%；净资产383,306.91万元，增幅 160.38%，资产调动首要起因为股东注资 122.5亿元实缴到账，欠债伸长首要系新增中信银行贷款 3亿元；2022年度净利润-26,479.86万元，降幅 201.35%，首要系湾区半导体集团 2021年 11月兴办，2021年和 2022年处于亏折形态，首要开销为处理用度和研发用度。

　　截至 2022岁晚，粤芯半导体本事股份有限公司资产 2,003,743.76万元，较上岁晚伸长 103.00%；欠债 1,108,128.89万元，较上岁晚伸长 63.33%；净资产895,614.87万元，较上岁晚伸长 190.23%。资产伸长首要系 A+和 B轮融资带来的股东注资款，以及二期扩容技改和三期前期盘算带来的资产进入减少，欠债伸长首要为三期项目减少的债务融资；2022年度生意收入 154,628.15万元，较上岁晚伸长 32.05%，首要系新增三期产线，墟市供求相闭需求激增，产量较客岁有了较大伸长。

　　公司具有完满的法人经管组织，设有董事会、监事会和司理层。公司正在结构组织扶植方面，以高效、精简为规则，依照自己定位、生意特征及生意须要扶植了党务人事部、纪检监察室、审计室、法务风控部、归纳办公室、消息本事部、设计财政部、资金运营部、招商引资部（邦际协作部）、政策投资计划部、资产策划处理部、工程处理部、安乐坐褥委员会办公室部等13脾气能部分，各性能部分之间正在生意展开中既维系互相独立又维系顺畅合营。发行人结构结4

　　（1）爱护党的章程和其他党内规矩，检验党的途径、谋略、战略和决议的实践情形；贯彻落实上司纪检坎阱闭于加紧党风廉政修筑和反凋零劳动的决计；协助集团党委加紧党风修筑和结构妥洽反凋零劳动；监视检验集团编制各单元6

　　（1）认真集团公司上传下达的劳动，做好向导的顾问和助手。认真起草和核发集团公司各种文献，实时通报上司及集团公司的各种指示精神；认真外来文献的收发、备案、呈批、呈报；认真处理集团公司档案，做好各种文献、材料、实物的收罗整饬、归档诈骗劳动；认真集团公司的保密劳动；认真处理集团公司的印章、证照；认真集团公司董事会合会、总司理办公集会、专题集会、办通则会等的议题收罗、集会盘算、集会记实及集会纪要编发劳动，协助各部室做好其他劳动集会的会务劳动；做好“三重一大”事项的处理劳动；依照集会纪要或向导对各种文献的指点哀求举行督办；认真结构集团公司规章轨制的订立、篡改劳动；认真董事会的平常劳动，竣事董事会交办的各项做事；认真集团公司的办公自愿化处理劳动。

　　（2）认真集团公司各种集会及行径的计划、结构和奉行劳动。认真集团公司的对外联络，协助闭系部分举行劳动磋商，做好集团公司客人的迎接劳动；认真确立和爱护集团公司企业局面的闭系劳动，按期出书公司饱吹材料、更新爱护公司网站，做好企业文明饱吹劳动（此项倡导调节到法务部分联合认真）。

　　（3）认真集团公司本部行政处理经费的独揽和行使；认真车辆的处理、爱护劳动；认真集团公司自用固定资产及低值易耗品的采购和处理劳动；处理本部办公场所、开发配套、基修维修、饭堂等工作性劳动（档案材料能够由行政部存放，但此项实在生意倡导调节到物业策划处理部分联合认真）。

　　（1）遵循《企业司帐轨制》、《司帐战略及司帐估量》及其相闭的国法、规矩和财经轨制、司帐法例，举行平常司帐核算和司帐监视劳动，实时、正确、完备地编报财政申报、司帐报外，为企业处理供应司帐消息任事。按章程认真司帐档案的归档与查问劳动。

　　（2）依照企业策划须要，认真集团公司银行融资、担保、保函及信用证等闭系劳动。认真策划资金的经营、筹集操纵、监控等平常资金处理劳动，确保资金安乐、有序、有用运转。认真集团公司部分化处理企业的财政处理。

　　（3）实在认真落实集团公司编制内年度周密预算劳动，认真周密预算编制劳动的安顿、汇总、兼并和造成集团公司的周密预算计划，经集团公司董事会审核通事后上报区邦资局存案；依照年度内变动了情形，对集团公司编制内周密预算计划举行年中调节劳动的安顿、汇总、兼并和造成集团公司年中调节计划，经董事会审核通事后报区邦资局存案。每月对周密预算的实践情形奉行监视检验、解析，报集团公司向导。

　　（2）认真竣事集团向导交办项主意客户跟进和招商洽道劳动，征战招商项目月报制，看待核心招商项目实时向首要向导请示进度便于向导计划。实在认真草拟招商计划案、客户探问、征战招商项目库、项目文档处理及集团上会琢磨质料的盘算劳动。

　　（3）认真为投资企业落地拓荒区供应一对一任事，为投资者供应战略饱吹、规矩研究、工商注册、驱策战略兑现、工程修筑、物业处理等一条龙任事，认真兑现落实区政府赐与投资企业及项目引进单元的饱动投资战略。

　　（4）认真集团各种招商引资行径的计划和奉行劳动，展开众种体例的招商引资行径和项目推介会；承办邦外里经济协作代外团来访的联络、妥洽和迎接劳动认真劳动；认真外资企业的后期任事及对外来投资者战略、规矩研究任事10

　　（5）加紧与区政府闭系招商部分的疏通，维系与邦外里各种经济整体、工商企业、金融结构、商务机构及其他投资者的通常闭联，主动吸引意向投资客户到黄埔区视察、经商和投资；认真境外里紧急投资商的迎接劳动。